Nvidia rebate narrativa de bolha de IA enquanto Blackwell impulsiona resultados do 3º tri
Investing.com - A Evercore ISI reduziu seu preço-alvo para as ações da Wix.com (NASDAQ:WIX) de US$ 250 para US$ 160, mantendo a classificação de Outperform, citando o aumento nas despesas de marketing e previsões de margem bruta mais baixas. Apesar da redução, a Wix parece significativamente subvalorizada de acordo com as métricas de Valor Justo do InvestingPro, com as ações sendo negociadas atualmente a US$ 100,87, próximo à mínima de 52 semanas e com queda de 29,57% nos últimos seis meses.
A empresa de plataforma de desenvolvimento web apresentou resultados mistos no terceiro trimestre, com receita, reservas e lucro bruto superando modestamente o consenso do mercado. O fluxo de caixa livre estava alinhado com as expectativas quando ajustado para pagamentos de earn-out da Base44, enquanto o lucro operacional não-GAAP ficou abaixo devido a maiores despesas de marketing para apoiar a aquisição da Base44. O crescimento de receita da Wix permanece sólido em 13,04% nos últimos doze meses, com uma margem de lucro bruto de 68,39%.
A Wix aumentou sua orientação de reservas e receita para o ano fiscal de 2025 com base na força tanto em seu negócio principal quanto na Base44, que agora deve encerrar o ano fiscal de 2025 com mais de US$ 50 milhões em receita recorrente anual, acima da previsão anterior de US$ 40-50 milhões. No entanto, a empresa reduziu sua orientação de margem bruta para 68-69% de 69% e aumentou sua previsão de despesas operacionais não-GAAP para 50% da receita, de 49%. Os dados do InvestingPro mostram que a Wix está sendo negociada a um índice P/L de 36,55, mas com um índice PEG favorável de 0,34, sugerindo que pode estar subvalorizada em relação ao seu potencial de crescimento.
A orientação revisada sugere aproximadamente 300 pontos base de contração da margem bruta e aceleração significativa nos gastos com marketing para apoiar a Base44 no quarto trimestre de 2025, tendências que a Evercore espera que continuem no ano fiscal de 2026. Este nível de investimento supostamente diverge das expectativas dos investidores, contribuindo para uma queda intradiária de 19% nas ações da Wix.
Apesar desses desafios, a Evercore continua encorajada pela força no negócio principal da Wix e vê a Base44 como uma oportunidade atraente com participação crescente na categoria, agora em aproximadamente 10%, e aumento da receita recorrente anual que poderia comandar uma valorização significativa como um negócio independente. O consenso dos analistas permanece otimista, com alvos variando de US$ 160 a US$ 255. Para insights mais profundos sobre a saúde financeira e perspectivas de crescimento da Wix, o InvestingPro oferece um relatório de pesquisa abrangente, um dos 1.400+ disponíveis para as principais ações dos EUA.
Em outras notícias recentes, a Wix.com reportou receita de US$ 505 milhões e fluxo de caixa livre de US$ 159 milhões, ambos superando as expectativas de US$ 502 milhões e US$ 153 milhões, respectivamente. A BofA Securities ajustou seu preço-alvo para a Wix.com para US$ 170 de US$ 210, mantendo a classificação de Compra. A Benchmark também reiterou sua classificação de Compra com um preço-alvo de US$ 230, apesar de possíveis revisões para baixo na orientação de crescimento de Reservas para 2025 da empresa devido a fatores de câmbio. Adicionalmente, a Wix.com anunciou sua Assembleia Geral Anual de Acionistas agendada para 18 de dezembro em Tel Aviv, onde várias propostas serão votadas.
Em desenvolvimentos operacionais, a Wix.com integrou completamente o Royal Mail ao seu serviço Wix Shipping, oferecendo aos comerciantes do Reino Unido operações de envio automatizadas e preços exclusivos. Além disso, a Wix.com estabeleceu uma colaboração estratégica com o PayPal, permitindo que os comerciantes utilizem recursos de descoberta de produtos e comércio impulsionados por IA. Esta parceria permite que os comerciantes da Wix tornem seus catálogos de produtos acessíveis em plataformas de IA e aceitem pagamentos através da solução de comércio agêntico do PayPal. Esses desenvolvimentos recentes destacam os esforços contínuos da Wix.com para aprimorar sua plataforma e expandir seus serviços para comerciantes.
Essa notícia foi traduzida com a ajuda de inteligência artificial. Para mais informação, veja nossos Termos de Uso.