Evercore mantém ações da Match Group com preço-alvo de US$ 32

Investing.com — Na quarta-feira, a Evercore ISI manteve sua classificação In Line e um preço-alvo de US$ 32,00 para as ações da Match Group (NASDAQ:MTCH), que atualmente são negociadas a US$ 29,42 com um índice P/L de 13,8x e geram receita anual de US$ 3,45 bilhões. A análise da empresa destacou os planos estratégicos da Match Group para reinvestir US$ 45 milhões de sua economia de custos de US$ 100 milhões durante o ano fiscal de 2025. De acordo com a análise do InvestingPro, a empresa parece subvalorizada com base em seus cálculos de Valor Justo. Este reinvestimento focará na expansão regional e desenvolvimento de produtos em todo o portfólio da Match Group, incluindo esforços na presença de mercado do Azar nos Estados Unidos, Pairs na Coreia, The League no Oriente Médio e a plataforma Archer.

A administração da Match Group delineou uma abordagem equilibrada para o reinvestimento, com metade dos fundos destinados a iniciativas como estratégias de entrada no mercado e aquisição de usuários, e a outra metade alocada para "devoluções de receita" dentro do Tinder. A empresa mantém forte saúde financeira com uma margem de lucro bruto de 71,92% e um confortável índice de liquidez corrente de 1,62, indicando sólida liquidez. Para insights mais profundos sobre as métricas financeiras e potencial de crescimento da Match Group, os assinantes do InvestingPro podem acessar o abrangente Relatório de Pesquisa Pro, parte da cobertura da plataforma de mais de 1.400 ações americanas. Essas devoluções devem aprimorar recursos como o mecanismo de recomendação principal, medidas de confiança e segurança, bem como curadoria e descoberta, visando especialmente melhorar a experiência para estudantes universitários e usuários da Geração Z.

Além desses investimentos internos, a Match Group está explorando novas oportunidades em compras dentro do aplicativo (IAP). A empresa já teve vários de seus aplicativos iOS aprovados para pagamentos via web nos EUA, incluindo Tinder, Plenty of Fish e OkCupid, com o Hinge em breve. A Match Group está atualmente testando vários processos de checkout na web, com algumas iterações já alcançando neutralidade de receita líquida e outras mostrando resultados promissores.

Além disso, a empresa lançou um novo aplicativo de namoro focado em universitários, o Chemistry, na Universidade da Pensilvânia. O aplicativo combina mecânicas tradicionais de experiência do usuário do Tinder com recursos adaptados para estudantes universitários e experimentou uma adoção significativa de usuários devido à sua alta viralidade. A Match Group está considerando se deve integrar esses recursos ao Tinder ou desenvolver um aplicativo independente, levando em conta o potencial de monetização e os gastos com marketing necessários para escalar. Os dados do InvestingPro mostram que a empresa mantém uma pontuação "BOA" de saúde financeira geral de 2,91, com várias dicas Pro adicionais disponíveis para assinantes sobre a agressiva recompra de ações pela administração e forte rendimento para os acionistas.

As iniciativas de reinvestimento estratégico e inovação da Match Group fazem parte dos esforços mais amplos da empresa para se adaptar às dinâmicas de mercado em mudança e às preferências dos usuários, particularmente dentro da demografia da Geração Z. A empresa planeja finalizar suas estratégias de pagamento na web nas próximas semanas e prevê ser capaz de estimar o impacto financeiro até o relatório de ganhos do segundo trimestre.

Em outras notícias recentes, a Match Group divulgou seus resultados do primeiro trimestre de 2025, revelando uma notável deficiência no lucro por ação (LPA) enquanto superava ligeiramente as previsões de receita. A empresa registrou um LPA de US$ 0,44, abaixo dos US$ 0,66 esperados, com receita total atingindo US$ 831 milhões, pouco acima da previsão de US$ 827,4 milhões. Apesar da superação da receita, o declínio na receita do Tinder em 7% ano a ano continua sendo uma preocupação, embora a receita do Hinge tenha aumentado em 23%. Em resposta a esses desafios, a Match Group está passando por uma reorganização, incluindo uma redução de 13% na força de trabalho, que deve gerar economias operacionais significativas. Espera-se que essas economias sejam reinvestidas na expansão do alcance geográfico da empresa e na segmentação demográfica.

Os analistas ajustaram suas perspectivas após esses desenvolvimentos. A Evercore ISI reduziu seu preço-alvo para as ações da Match Group para US$ 32, mantendo uma classificação In Line, enquanto a Goldman Sachs reduziu seu alvo para US$ 37, mas manteve uma classificação de Compra. O Citi também revisou seu preço-alvo para US$ 30, mantendo uma postura Neutra. Esses ajustes refletem preocupações sobre as tendências de usuários no Tinder e a capacidade da empresa de reverter essas tendências.

A administração da Match Group confirmou sua perspectiva de receita para o ano inteiro, assumindo um ambiente macroeconômico estável, e manteve sua orientação de margem de Lucro Operacional Ajustado. A empresa está focando na inovação de produtos e na melhoria da experiência do usuário, particularmente no Tinder, para impulsionar o crescimento. A reestruturação em andamento e as iniciativas estratégicas visam fortalecer o desempenho dos negócios em meio a incertezas econômicas.

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