Na sexta-feira, a Evercore ISI iniciou a cobertura das ações da Life Time Group Holdings Inc (NYSE: LTH), atribuindo à empresa de fitness uma classificação de Outperform e estabelecendo um preço-alvo de 29,00$. A análise da firma sugere uma oportunidade significativa para a Life Time Group aumentar sua participação de mercado em um setor marcado por alta fragmentação.
O início da cobertura baseia-se no potencial da Life Time Group de capturar uma fatia maior do mercado. A análise de tamanho de mercado da Evercore ISI estima que existem aproximadamente 29 milhões de pessoas que se exercitam regularmente e têm uma alta renda disponível, o que é considerado o mercado total endereçável (TAM) para a Life Time Group. Atualmente, com uma contagem de membros de 827.000, a Life Time Group atinge apenas cerca de 2,9% desse TAM.
Em comparação com o setor de academias de baixo custo, que tem um TAM de cerca de 91 milhões de pessoas, o principal operador de academias neste segmento, Planet Fitness, detém uma participação de mercado de dois dígitos. A Evercore ISI destaca que o mercado de alto padrão, onde a Life Time Group opera, apresenta barreiras de entrada mais altas, mas a Life Time Group tem uma participação de mercado significativamente menor, sublinhando o potencial de crescimento.
A firma acredita que as oportunidades para a Life Time Group atrair novos membros são consideráveis. Esse potencial para adquirir novos membros é visto como uma força motriz que poderia sustentar o crescimento a longo prazo da empresa. A posição da Evercore ISI sobre a Life Time Group reflete uma perspectiva positiva sobre a capacidade da empresa de expandir sua presença no mercado de fitness de alto padrão.
Em outras notícias recentes, a Life Time Group Holdings, Inc. demonstrou um forte crescimento financeiro em seus resultados do terceiro trimestre de 2024. A empresa reportou um aumento significativo de 18,5% na receita total ano a ano para 693,2 milhões$ e um EBITDA ajustado de 180,3 milhões$, superando as projeções da Goldman Sachs e o consenso. Diante desses fortes resultados, a Life Time Group revisou sua orientação para o ano fiscal de 2024 para o EBITDA ajustado para entre 658 milhões$ e 662 milhões$, e aumentou sua previsão de receita para um intervalo de 2,595 bilhões$ a 2,605 bilhões$.
Além disso, a empresa recentemente garantiu uma oferta privada de 500 milhões$ em Notas Seniores Garantidas com vencimento em 2031, emitidas por sua subsidiária indireta, Life Time, Inc., e garantidas pela LTF Intermediate Holdings, Inc. e certas subsidiárias restritas domésticas. Simultaneamente, a Life Time Group Holdings alterou seu acordo de crédito existente, introduzindo uma Nova Facilidade de Empréstimo a Prazo no valor de 1 bilhão$, com vencimento em 2031.
Apesar do forte desempenho da empresa, a Goldman Sachs manteve uma classificação Neutra para a Life Time Group Holdings com um preço-alvo de 22,00$. A empresa também anunciou planos de expansão estratégica, pretendendo abrir de 10 a 12 novas unidades em 2025, apesar de algumas inconsistências no desempenho entre os clubes e atrasos nas aberturas projetadas. Esses desenvolvimentos recentes refletem os esforços contínuos da Life Time Group para otimizar sua posição financeira e garantir financiamento de longo prazo.
Insights do InvestingPro
Dados recentes do InvestingPro adicionam profundidade à perspectiva otimista da Evercore ISI sobre a Life Time Group Holdings Inc (NYSE: LTH). A capitalização de mercado da empresa está em 5,05 bilhões$, refletindo sua presença significativa no mercado de fitness de alto padrão. O crescimento da receita da Life Time de 18,12% nos últimos doze meses até o terceiro trimestre de 2023 alinha-se com a visão da Evercore sobre o potencial de crescimento da empresa. Esse robusto crescimento de receita é complementado por uma saudável margem de lucro bruto de 46,88%, indicando forte poder de precificação em seu segmento premium.
As Dicas do InvestingPro destacam que a Life Time está sendo negociada a um baixo índice P/L em relação ao seu crescimento de lucros de curto prazo, com um índice PEG de 0,33. Isso sugere que a ação pode estar subvalorizada considerando suas perspectivas de crescimento, apoiando a classificação Outperform da Evercore. Além disso, a empresa viu um grande aumento de preço nos últimos seis meses, com um retorno total de 47,76%, refletindo a crescente confiança dos investidores.
Vale ressaltar que o InvestingPro oferece 11 dicas adicionais para a Life Time Group Holdings, fornecendo aos investidores uma análise mais abrangente da saúde financeira e posição de mercado da empresa. Esses insights podem ser particularmente valiosos dadas as oportunidades de crescimento destacadas no início da cobertura da Evercore.
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