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Investing.com - O Goldman Sachs elevou a classificação da Minor International PCL (MINT:TB) de Neutro para Compra, embora tenha reduzido seu preço-alvo para THB28,25, de THB30,25 anteriormente.
A elevação ocorre apesar dos impactos negativos na receita e no EBITDA da Minor International nos primeiros nove meses de 2025, devido a fatores cambiais e reformas em andamento na Tailândia, que o Goldman Sachs espera que melhorem.
O Goldman Sachs prevê um CAGR de receita de 6% e um CAGR de PATMI de 12% para 2026-27, impulsionados pela expansão de quartos, crescimento do RevPAR e redução das despesas com juros para a empresa de hotelaria.
O banco de investimento vê positivamente o dividendo provisório por ação da Minor International no primeiro semestre de 2025 de THB0,3, com índice de distribuição de aproximadamente 50%, que é superior aos índices de distribuição de 2023-24 e reflete a melhoria do fluxo de caixa operacional.
O Goldman Sachs também observa a mudança estratégica da empresa para um modelo de negócios com menor concentração de ativos e planos para listagem de um FII em meados de 2026, com a avaliação atual de 6,8x EV/EBITDA estimado para 2025 descrita como "pouco exigente" em comparação com a mediana dos pares de 12x.
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