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Investing.com — Na terça-feira, o analista da Goldman Sachs, Kash Rangan, ajustou o preço-alvo para a Weave Communications Inc (NYSE: WEAV), aumentando-o para US$ 11,00 em relação aos US$ 10,00 anteriores, enquanto manteve uma classificação Neutra para as ações. Atualmente negociadas a US$ 10,70, as ações da Weave têm mostrado volatilidade significativa, com uma variação de 52 semanas entre US$ 8,16 e US$ 17,63. De acordo com a análise do InvestingPro, o preço atual das ações está alinhado de perto com seu Valor Justo calculado, sugerindo uma avaliação equilibrada.
Após os resultados financeiros do primeiro trimestre do ano fiscal de 2025 da Weave, que exibiram um aumento de receita de 2%, Rangan decidiu revisar o preço-alvo para cima. Este aumento de receita continua uma tendência de resultados superiores que começou no primeiro trimestre do ano fiscal de 2023 e persistiu até o quarto trimestre do ano fiscal de 2024, com dados do InvestingPro mostrando um impressionante crescimento de receita de 19,85% nos últimos doze meses. A margem operacional (OpM) permaneceu consistente com as expectativas, embora a empresa mantenha uma saudável margem de lucro bruto de 71,4%.
A Weave anunciou seus planos para adquirir a TrueLark, uma empresa especializada em ferramentas de automação de fluxo de trabalho baseadas em IA para pequenas e médias empresas (PMEs). A aquisição está prevista para ser concluída até o segundo trimestre do ano fiscal de 2025. Apesar das ações não mostrarem movimento após o horário comercial, os investidores estão avaliando as implicações do aumento da orientação de receita para o ano fiscal de 2025, que subiu 2%. Este aumento é parcialmente compensado por uma queda projetada na margem operacional de 130 pontos base, uma mudança atribuída ao impacto da receita da TrueLark e aumentos relacionados em pesquisa e desenvolvimento (P&D) e despesas de vendas e marketing (S&M).
Rangan destacou várias conclusões importantes do trimestre, incluindo a taxa de retenção líquida de receita (NRR) mantendo-se estável em 98% pelo terceiro trimestre consecutivo, um pico de vendas em Especialidades Médicas, e a expansão do mercado atendível da Weave em aproximadamente 60.000 locais devido a novas integrações de produtos. Além disso, o segmento de Pagamentos da Weave continua a crescer, dobrando a taxa de crescimento total da receita.
Embora reconheça a aquisição da TrueLark como estrategicamente benéfica, potencialmente aumentando o mercado endereçável da Weave nos EUA de US$ 7,1 bilhões para US$ 10 bilhões e oferecendo maiores oportunidades de venda cruzada, Rangan prefere esperar por mais evidências de aceleração sustentável da receita antes de adotar uma perspectiva mais positiva sobre as ações da empresa. Os assinantes do InvestingPro podem acessar insights adicionais através do abrangente Relatório de Pesquisa Pro, que inclui análise detalhada da estratégia de crescimento da Weave, saúde financeira (atualmente classificada como RAZOÁVEL) e perspectivas futuras entre as principais 1.400+ ações dos EUA.
Em outras notícias recentes, a Weave Communications Inc. reportou um aumento substancial de 18,3% na receita para o primeiro trimestre de 2025, atingindo US$ 55,8 milhões e superando os US$ 54,74 milhões previstos. O lucro por ação da empresa atendeu às expectativas em US$ 0,01. Além de seu relatório de ganhos, a Weave anunciou a aquisição da TrueLark por US$ 35 milhões, uma medida destinada a aprimorar suas capacidades de IA e expandir o potencial de mercado. Espera-se que a aquisição contribua positivamente para o resultado final da empresa até 2026. A Weave também elevou sua orientação de receita para o ano inteiro para uma faixa de US$ 236,8 milhões a US$ 239,8 milhões. Durante a teleconferência de resultados, os analistas se concentraram no ajuste estratégico da aquisição da TrueLark, com questões sobre seu impacto no crescimento da Weave e na resiliência aos desafios econômicos. A empresa continua a ver forte demanda em setores médicos especializados, com significativo potencial de crescimento devido à sua atual penetração de mercado de menos de 15%.
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