Resultados do 2º tri da Nvidia superam expectativas, mas receita de data center fica abaixo por impacto da China
Na quinta-feira, o Goldman Sachs reiterou sua recomendação de Compra para as ações da Datadog (NASDAQ:DDOG), mantendo o preço-alvo de $162,00. A confirmação segue um roadshow virtual não-comercial (NDR) com o CEO da Datadog, Olivier Pomel, e o CFO David Obstler, realizado em 14 de fevereiro de 2025. De acordo com dados do InvestingPro, a ação atualmente é negociada a $125,69, com alvos dos analistas variando de $125 a $230, sugerindo potencial de alta. A empresa mantém forte saúde financeira com uma Pontuação Geral InvestingPro "BOA". Os analistas do Goldman Sachs saíram com uma visão mais positiva sobre o posicionamento estratégico da empresa como provedora de software de infraestrutura e sua plataforma abrangente de observabilidade.
O NDR destacou os investimentos estratégicos em produtos da Datadog, que devem fortalecer a posição de mercado da empresa no campo da Observabilidade. Esses investimentos são vistos como potencializadores de oportunidades para deslocamentos competitivos e aumento de vendas cruzadas. Outro ponto importante do roadshow foi a sólida perspectiva de crescimento para clientes nativos em IA, apoiada por fortes tendências de renovação. A receita de clientes de IA mostrou crescimento, aumentando para 6% da receita recorrente anual (ARR) no quarto trimestre de 2024, contra 3% no mesmo trimestre do ano anterior. A impressionante margem bruta de 80,81% da empresa e forte posição de liquidez, com índice de liquidez corrente de 2,64, apoiam essas iniciativas estratégicas. Assinantes do InvestingPro podem acessar mais de 12 métricas e insights adicionais sobre a saúde financeira da Datadog.
Os analistas do Goldman Sachs observaram a visibilidade limitada e previsibilidade da receita de uso em trimestres futuros, que fundamenta a natureza conservadora da orientação inicial da Datadog para o ano fiscal de 2025, projetando crescimento de 18-19%. Apesar disso, existe a expectativa de que o foco contínuo e a execução dos investimentos em go-to-market (GTM) da Datadog possam impactar positivamente a receita total da empresa ao longo do tempo.
A firma continua vendo a Datadog como um ativo de crescimento composto, com potencial para manter uma combinação desejável de crescimento de receita superior a 20% e margens operacionais acima de 25%. Essa trajetória de crescimento é vista como capaz de suportar receitas superiores a $10 bilhões no longo prazo. A perspectiva do Goldman Sachs para a Datadog permanece positiva, refletindo confiança no desempenho futuro e posição de mercado da empresa. Dados recentes do InvestingPro mostram que a empresa alcançou crescimento de receita de 26,12% nos últimos doze meses, com analistas esperando crescimento contínuo de 19% no ano fiscal de 2025.
Em outras notícias recentes, a Datadog reportou diversos desenvolvimentos importantes que os investidores podem considerar relevantes. O desempenho trimestral recente da empresa mostrou crescimento de receita de 25%, superando as estimativas de consenso de 21%, segundo o William Blair. A receita recorrente anual da Datadog ultrapassou $3 bilhões, com contribuições significativas de suas soluções de gerenciamento de logs e monitoramento de desempenho de aplicações. Apesar desses resultados, a orientação de receita futura da Datadog de $3,185 bilhões, indicando um aumento de 18,7% ano a ano, ficou abaixo das expectativas do mercado de $3,24 bilhões, conforme observado pela Stifel. A Wolfe Research rebaixou a classificação das ações da Datadog para Peer Perform, citando uma mudança no ambiente de crescimento e aumento da concorrência. Em contraste, a DA Davidson manteve a classificação de Compra com preço-alvo de $165, expressando confiança nas perspectivas de crescimento da Datadog apesar da orientação conservadora. O Goldman Sachs também reiterou a classificação de Compra com preço-alvo de $162, enfatizando o histórico da Datadog em superar as orientações iniciais de crescimento de receita e margem operacional.
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