‘Tempestade perfeita’ derruba estas ações em mais de 10% hoje; é hora de comprar?
Na quarta-feira, o Goldman Sachs iniciou a cobertura das ações da Lantheus Holdings (NASDAQ:LNTH), uma empresa de saúde, com uma recomendação de Compra e estabeleceu um preço-alvo de 143,00$.
De acordo com os dados do InvestingPro, a empresa mantém uma pontuação EXCELENTE em saúde financeira, com analistas estabelecendo metas variando de 110$ a 166$. A firma acredita que o mercado está subestimando as perspectivas de crescimento do produto Pylarify da Lantheus, um agente diagnóstico usado em imagens PET de câncer de próstata.
Segundo o Goldman Sachs, as preocupações sobre o crescimento do Pylarify são exageradas, e as ações da Lantheus estão em um ponto de entrada atrativo. O impressionante crescimento de receita da empresa de 24,15% e a robusta margem de lucro bruto de 64,38% apoiam essa visão. As estimativas do analista sugerem que o crescimento de volume da empresa provavelmente compensará qualquer pressão de preços, levando a uma base sólida de crescimento.
As expectativas estabelecidas pelo Goldman Sachs indicam um crescimento percentual de baixo dois dígitos a médio de dois dígitos, contrastando com o consenso mais conservador de vendas estáveis. Para insights mais profundos sobre as métricas de crescimento da Lantheus e análise financeira detalhada, considere acessar o abrangente Relatório de Pesquisa Pro disponível no InvestingPro.
A firma também destacou a forte posição da Lantheus em teranósticos e diagnósticos de Alzheimer. Apesar da intensificação da concorrência, o Goldman Sachs vê a estratégia de isótopos e as capacidades logísticas da Lantheus como vantagens competitivas chave, potencialmente permitindo que o Pylarify ganhe participação adicional de mercado.
Olhando além do futuro imediato, o Goldman Sachs antecipa que a Lantheus poderia evoluir para uma empresa com múltiplas facetas fortes. O forte desempenho da empresa é evidente em seu retorno ano a data de 49,45% e retorno de um ano de 66,65%.
Embora os resultados para alguns dos produtos da Lantheus ainda estejam pendentes, o analista sugere que a visão do mercado é excessivamente pessimista, especialmente em relação ao PNT2002, um candidato terapêutico em comparação com o produto de um concorrente, o Pluvicto. A análise do InvestingPro indica que a ação está atualmente subvalorizada com base em seu modelo proprietário de Valor Justo.
Adicionalmente, o potencial dos diagnósticos da Lantheus para a doença de Alzheimer foi notado como uma oportunidade significativa. A firma acredita que a Lantheus poderia explorar um mercado que excede 1,5 bilhão$, atuando como um passo essencial entre o teste inicial de biomarcadores baseados em sangue e o início do tratamento. O novo preço-alvo reflete uma projeção de 12 meses para o valor das ações da Lantheus Holdings.
Em outras notícias recentes, a Lantheus Holdings reportou um forte desempenho financeiro em seu terceiro trimestre de 2024, com receita líquida consolidada atingindo 378,7 milhões$, um aumento de 18,4% em relação ao mesmo período do ano anterior.
O produto principal da empresa, PYLARIFY, contribuiu significativamente para esse crescimento, com vendas atingindo aproximadamente 260 milhões$, um aumento de 20% ano a ano. A Lantheus também reportou crescimento nas vendas do DEFINITY, que totalizaram 77 milhões$.
Em outros desenvolvimentos, o TD Cowen manteve uma recomendação de Compra para a Lantheus com um preço-alvo de 110,00$, apesar de uma atualização recente dos Centros de Serviços Medicare e Medicaid (CMS) sobre cálculos de pagamento mais baixos para o Pylarify. Enquanto isso, a Leerink Partners reduziu seu preço-alvo para a Lantheus para 122,00$ dos anteriores 127,00$, mas manteve uma classificação de Superar o Mercado para a ação.
Esses desenvolvimentos recentes ocorrem enquanto a Lantheus ajustou sua orientação de receita para o ano completo de 2024 para uma faixa de 1,51 bilhão$ a 1,52 bilhão$, e sua previsão de lucro por ação totalmente diluído para o ano fiscal de 2024 entre 6,65$ e 6,70$. A empresa também está ativamente fazendo a transição para o modelo de Preço Médio de Venda para mitigar os efeitos de taxas de pagamento mais baixas do CMS.
Essa notícia foi traduzida com a ajuda de inteligência artificial. Para mais informação, veja nossos Termos de Uso.