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Na quarta-feira, a H.C. Wainwright iniciou a cobertura da NeuroPace Inc (NASDAQ:NPCE), uma empresa de dispositivos médicos especializada no desenvolvimento e comercialização do sistema RNS para tratamento de epilepsia, com recomendação de compra e preço-alvo de US$ 18,00. O analista da empresa, Yi Chen, destacou o sólido crescimento de receita de 22% da companhia e a eficácia clínica do sistema RNS no tratamento de epilepsia focal resistente a medicamentos. De acordo com dados do InvestingPro, o consenso dos analistas permanece altamente otimista, com preços-alvo variando de US$ 15 a US$ 20.
O sistema RNS da NeuroPace, aprovado em 2013, é um sistema de neuromodulação responsivo ao cérebro, projetado para fornecer tratamento personalizado em tempo real diretamente na fonte das convulsões. O sistema inclui componentes implantáveis, como um neuroestimulador e eletrodos, e elementos externos como o Monitor Remoto do Paciente. Os médicos programam o dispositivo para fornecer uma média de três minutos de estimulação por dia, com a bateria do neuroestimulador durando quase 11 anos.
A empresa demonstrou forte desempenho financeiro, com receita anual de 2024 atingindo US$ 79,9 milhões, um aumento de 22% em relação ao ano anterior. O primeiro trimestre de 2025 continuou essa tendência com US$ 22,5 milhões em receita, marcando um crescimento de 24% em relação ao ano anterior. A orientação da administração para o ano completo de 2025 prevê receitas entre US$ 93 milhões e US$ 97 milhões, representando um crescimento anual de 16-21%. Além disso, a administração espera uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de mais de 20% até 2027. A análise do InvestingPro revela impressionantes margens brutas de 75% e um índice de liquidez corrente saudável de 6,63, indicando forte eficiência operacional e liquidez. Obtenha acesso a mais de 10 métricas e insights adicionais com o InvestingPro.
As ações da NeuroPace apresentaram um crescimento impressionante, com valorização de 79% nos últimos 12 meses, de acordo com o InvestingPro, superando o XBI, que experimentou uma queda de 11%. O analista destacou que a recente queda de preço de 30% na última semana, após a divulgação dos dados de um ano do estudo NAUTILUS, oferece um ponto de entrada atraente para investidores, já que os dados não afetaram o forte impulso de vendas do sistema RNS em pacientes com epilepsia focal. Descubra análises abrangentes de avaliação e 8 ProTips adicionais disponíveis exclusivamente no InvestingPro.
Em conclusão, o início da cobertura da NeuroPace pela H.C. Wainwright com recomendação de compra e preço-alvo de US$ 18 para 12 meses reflete a confiança no crescimento da receita da empresa e no valor clínico de seu sistema RNS para pacientes com epilepsia focal resistente a medicamentos.
Em outras notícias recentes, a NeuroPace Inc relatou resultados mistos de seu estudo NAUTILUS, que avaliou o Sistema RNS para o tratamento de epilepsia generalizada idiopática (IGE). Embora o estudo tenha atingido seu endpoint primário de segurança, não alcançou significância estatística no endpoint primário de eficácia para a população geral. No entanto, um subgrupo de pacientes com menor frequência basal de convulsões mostrou uma resposta estatisticamente significativa, indicando benefícios potenciais para este grupo. A NeuroPace planeja submeter o conjunto completo de dados ao FDA e iniciar discussões sobre caminhos regulatórios, possivelmente focando em indicações específicas.
Adicionalmente, a NeuroPace anunciou resultados impressionantes do primeiro trimestre de 2025, com receitas de US$ 22,5 milhões, superando as projeções tanto da Cantor Fitzgerald quanto da FactSet. Isso marca um aumento de 24% em relação ao ano anterior, impulsionado por fortes vendas do Sistema RNS. Consequentemente, a NeuroPace elevou sua orientação de receita para o ano completo de 2025 para US$ 93-97 milhões, refletindo um crescimento projetado de 16-21%.
A Cantor Fitzgerald manteve a classificação acima da média para a NeuroPace, destacando o robusto desempenho financeiro da empresa e o potencial para crescimento futuro. A Leerink Partners também manteve a classificação de Outperform, expressando otimismo cauteloso apesar dos resultados mistos do estudo NAUTILUS. A administração da NeuroPace permanece confiante em sua estratégia de crescimento de longo prazo e no potencial de expansão das indicações para o Sistema RNS.
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