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Investing.com — Na segunda-feira, a H.C. Wainwright reafirmou sua recomendação de Compra e preço-alvo de $75,00 para a CG Oncology (NASDAQ:CGON), representando um potencial de valorização significativo em relação ao preço atual de $26,42. Com alvos de analistas variando de $55 a $82 e uma forte recomendação consensual de 1,38 (Compra), Wall Street parece otimista quanto às perspectivas da empresa. O analista da firma, Andres Maldonado, destacou a próxima reunião da American Urological Association (AUA) de 2025 como um momento crucial para a empresa. De acordo com a análise do InvestingPro, a CGON atualmente apresenta uma pontuação RAZOÁVEL de saúde financeira geral de 2,11 em 5. A CG Oncology apresentará dados finais de 12 meses do seu estudo BOND-003 no evento, o que pode ser um marco significativo no tratamento de NMIBC de alto risco não responsivo ao BCG.
Os resultados do estudo BOND-003 serão diretamente comparados com os do TAR-200 da J&J. Embora ambos os tratamentos tenham demonstrado resultados promissores, espera-se que a reunião da AUA forneça clareza sobre sua eficácia, durabilidade e segurança — fatores-chave para estabelecer um novo padrão de cuidado. O cretostimogene da CG Oncology mostrou uma taxa de resposta completa de 46% aos 12 meses em um estudo com 110 pacientes, e uma taxa de durabilidade estimada de 41% aos 24 meses, sem eventos adversos relacionados ao tratamento de Grau 3 ou superior ou descontinuações devido à toxicidade.
Em contraste, a taxa de resposta completa estimada em 12 meses do TAR-200 é de 57% com base nas projeções de Kaplan-Meier, mas falta dados reais correspondentes. Análises provisórias sugerem que a taxa real de resposta completa em 12 meses para o TAR-200 pode ser significativamente menor, o que levanta preocupações sobre a potencial superestimação do modelo de Kaplan-Meier.
Maldonado também apontou que a comparação entre os dois tratamentos vai além dos números de eficácia. Espera-se que os investidores considerem os perfis de tolerabilidade e a logística de administração de cada um. O cretostimogene é administrado por via intravesical, um método familiar às clínicas de urologia, o que pode ser uma vantagem sobre o sistema de administração baseado em dispositivo do TAR-200, que requer inserção por cistoscopia, potencialmente limitando sua facilidade de uso. Além disso, o TAR-200 foi associado a uma maior incidência de eventos adversos de Grau 3 ou superior, com 9% dos pacientes experimentando eventos graves e 6% descontinuando o tratamento devido a efeitos adversos, em comparação com nenhum para o cretostimogene.
Diante da próxima divulgação de dados e da análise comparativa entre cretostimogene e TAR-200, a H.C. Wainwright reiterou sua recomendação de Compra e preço-alvo de $75 para as ações da CG Oncology. A empresa mantém uma forte posição financeira com um índice de liquidez corrente de 35,3 e, notavelmente, possui mais caixa do que dívidas em seu balanço, proporcionando flexibilidade financeira para apoiar seus programas de desenvolvimento clínico. Com o próximo relatório de resultados esperado para 8 de maio de 2025, os investidores podem acessar análises financeiras detalhadas e métricas de avaliação através das ferramentas de pesquisa abrangentes do InvestingPro.
Em outras notícias recentes, a CG Oncology relatou avanços significativos em seu estudo de Fase 3 do cretostimogene para o tratamento de câncer de bexiga não-músculo invasivo de alto risco. O estudo, envolvendo 110 pacientes, demonstrou uma taxa de resposta completa de 75,5% em algum momento durante o ensaio, com uma duração média de resposta superior a 28 meses. A H.C. Wainwright manteve sua recomendação de Compra para a CG Oncology, citando os resultados promissores do estudo e estabelecendo um preço-alvo de $75. Além disso, a TD Cowen iniciou a cobertura da CG Oncology com uma recomendação de Compra, destacando o potencial do cretostimogene e projetando receita significativa até 2035.
Além disso, a CG Oncology anunciou alterações nos acordos de remuneração executiva, melhorando os benefícios de indenização e as condições de aquisição de ações para executivos-chave, incluindo o CEO e o Presidente/COO. Esses acordos revisados incluem benefícios substanciais em caso de rescisão sem justa causa ou durante um período de mudança de controle. Os desenvolvimentos recentes da empresa destacam seu foco estratégico no avanço de tratamentos para câncer de bexiga e na garantia de estabilidade executiva durante sua fase de crescimento. Essas atualizações refletem os esforços contínuos da CG Oncology para solidificar sua posição no setor de biotecnologia.
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