H.C. Wainwright mantém recomendação de compra para ações da Day One em meio a perspectivas de crescimento

Na segunda-feira, analistas da H.C. Wainwright reiteraram sua recomendação de Compra para as ações da Day One Biopharmaceuticals (NASDAQ: DAWN), mantendo um preço-alvo de US$ 36,00, o que representa um potencial de valorização significativo em relação ao preço atual de US$ 6,38. De acordo com dados da InvestingPro, as metas dos analistas variam de US$ 20 a US$ 36, com uma forte recomendação consensual de Compra. Os analistas expressaram otimismo sobre as perspectivas da empresa, enquanto o Ojemda (tovorafenib) inicia sua fase inicial de vendas comerciais após a aprovação da FDA para o tratamento de glioma pediátrico de baixo grau (pLGG) recidivante/refratário com alteração BRAF.

Os analistas destacaram um cenário favorável de risco/recompensa, com uma projeção de receita para 2025 de US$ 161 milhões. Esta estimativa baseia-se na adoção crescente no mundo real, durações de tratamento mais longas e um mercado-alvo maior do que o esperado, de 2.000 a 3.000 pacientes com pLGG recidivante/refratário apenas nos EUA. Dados da InvestingPro revelam que a empresa mantém impressionantes margens de lucro bruto de 95% e um balanço sólido com dívida mínima, apoiando sua trajetória de crescimento. O beta negativo da ação de -1,24 indica que frequentemente se move na direção contrária às tendências do mercado, potencialmente oferecendo benefícios de diversificação de portfólio.

O relatório observou que o modelo atual não considera potenciais ganhos do uso em primeira linha, aguardando resultados do estudo FIREFLY-2, que poderia impulsionar significativamente o crescimento a longo prazo. As principais premissas do modelo incluem durações de tratamento estendidas sem toxicidade cumulativa, um perfil de efeitos colaterais gerenciável adequado para atendimento ambulatorial e viabilidade crescente a longo prazo tanto em ambientes recidivantes/refratários quanto em potenciais configurações futuras de primeira linha.

O recrutamento para o estudo FIREFLY-2 está progredindo, e a cobertura por planos de saúde já foi estabelecida, segundo os analistas. Eles veem a Day One Biopharmaceuticals como uma oportunidade atraente com significativo potencial de crescimento.

Em outras notícias recentes, a Day One Biopharmaceuticals reportou seus resultados do primeiro trimestre de 2025, com um lucro por ação (LPA) de -0,35, superando a previsão de -0,42. No entanto, a empresa enfrentou uma receita abaixo do esperado, registrando US$ 30,76 milhões contra uma previsão de US$ 31,34 milhões. Apesar da receita abaixo do esperado, a empresa demonstrou resiliência com um crescimento de receita de 11% em relação ao trimestre anterior, impulsionado por seu produto principal, Ogemda. A Day One Biopharmaceuticals continua focada na expansão de sua participação no mercado de glioma pediátrico de baixo grau. A firma de análise TD Cowen manteve a recomendação de Compra para a Day One Biopharmaceuticals com um preço-alvo de US$ 34,00, destacando o otimismo quanto ao foco estratégico e potencial de crescimento da empresa. A firma prevê crescimento significativo impulsionado pelo aumento de prescrições e adoção de tratamentos em linhas de terapia mais precoces. A administração da Day One expressou confiança no crescimento contínuo e enfatizou a importância de expandir o Ogemda para tratamentos de primeira linha. A empresa permanece financeiramente estável com uma forte posição de caixa e sem dívidas, o que apoia suas iniciativas estratégicas de crescimento.

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