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Na sexta-feira, a H.C. Wainwright reafirmou uma posição positiva sobre as ações da Palvella Therapeutics (NASDAQ:PVLA), mantendo a recomendação de Compra e um preço-alvo de 38,00$. O endosso vem com foco no potencial do QTORIN rapamicina, tratamento investigacional da Palvella para malformações venosas (VMs) cutâneas, para cumprir as ambições de vendas da empresa.
De acordo com a firma, o sucesso do QTORIN rapamicina no tratamento de VMs é crucial para a Palvella atingir suas vendas de pico projetadas. A empresa está atualmente focada em malformações linfáticas microcísticas (LMs microcísticas) com dados da Fase 3 esperados para o primeiro trimestre de 2026. No entanto, o mercado de VM representa uma oportunidade muito maior, com uma estimativa de 80.000 a 100.000 pacientes afetados nos EUA, mais que dobrando a população de pacientes para LMs microcísticas.
A H.C. Wainwright destacou que, embora a indicação de LM microcística sozinha possa não realizar a ambiciosa meta de vendas de 1 bilhão$ nos EUA para o QTORIN rapamicina, a maior população de pacientes com VM poderia. As VMs cutâneas são o tipo mais prevalente de malformação vascular, e o QTORIN rapamicina é adaptado para o subconjunto de pacientes com componentes cutâneos visíveis, que se estima ser de 2% a 3% da população total com VM.
A Palvella está antecipando os resultados do ensaio TOIVA de Fase 2, que está avaliando o QTORIN rapamicina para VMs cutâneas, no quarto trimestre de 2025. O otimismo para o QTORIN rapamicina é ainda mais apoiado por estudos anteriores de rapamicina oral, que mostraram melhorias na qualidade de vida e desaceleração da progressão das lesões em VMs difíceis de tratar. Esses resultados reforçam o potencial do QTORIN rapamicina para atender a uma necessidade médica significativa não atendida nesse grupo de pacientes e ser instrumental para impulsionar o sucesso de mercado do medicamento.
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