H.C. Wainwright reduz preço-alvo da Corcept Therapeutics para US$ 145

Investing.com — Na terça-feira, a H.C. Wainwright ajustou seu preço-alvo para as ações da Corcept Therapeutics (NASDAQ:CORT), reduzindo-o para US$ 145 de US$ 150, enquanto reafirmou a recomendação de Compra para as ações da empresa. A ação, que entregou um impressionante retorno de 208% no último ano, atualmente é negociada a US$ 73,94. De acordo com a análise do InvestingPro, a ação está sendo negociada ligeiramente acima de seu Valor Justo calculado, com alvos de analistas variando de US$ 131 a US$ 150. Esta mudança segue o relatório financeiro do primeiro trimestre da Corcept na segunda-feira, onde a empresa divulgou receitas de aproximadamente US$ 157,2 milhões para o trimestre, ficando abaixo da estimativa de consenso de US$ 177,9 milhões. Apesar do resultado abaixo do esperado, os dados do InvestingPro mostram que a empresa mantém fundamentos sólidos com uma margem de lucro bruto de 98,39% e um robusto crescimento de receita de 39,94% nos últimos doze meses. A pontuação geral de saúde financeira da empresa é classificada como "ÓTIMA", sustentada por excelentes métricas de lucratividade e fluxo de caixa.

O analista apontou a capacidade insuficiente do fornecedor farmacêutico da empresa como um motivo-chave para a queda na receita, já que este teve dificuldades para acompanhar um aumento na demanda pelo Korlym, o principal produto da Corcept, que foi mais forte do que o esperado. Apesar desse desafio, a administração supostamente melhorou as operações farmacêuticas desde março. Além disso, a transição de quase metade do volume do Korlym para um genérico autorizado levou a uma queda de 13% no preço médio por comprimido em comparação ao ano anterior.

Apesar desses obstáculos, a administração da Corcept manteve sua orientação de receita para o ano inteiro de 2025, projetando-a entre US$ 900 milhões e US$ 950 milhões. Esta previsão representa um crescimento significativo de 33% a 41% sobre os US$ 675 milhões reportados em 2024. A perspectiva otimista da empresa é sustentada pelo crescimento antecipado no número de médicos prescritores e pacientes, que deve compensar qualquer impacto potencial da concorrência genérica. A capitalização de mercado atual da empresa é de US$ 7,84 bilhões, com um índice P/L de 54,39, refletindo a confiança do mercado em sua trajetória de crescimento.

À luz desses desenvolvimentos, a H.C. Wainwright revisou modestamente sua própria estimativa de receita para a Corcept em 2025 para US$ 900 milhões, abaixo da previsão anterior de US$ 908 milhões. A firma permanece positiva sobre as perspectivas futuras da franquia de doença de Cushing da Corcept, destacando particularmente o potencial do relacorilant. Este medicamento investigacional é visto como um contribuinte futuro significativo, com a expectativa de que possa se tornar um tratamento-chave após seu lançamento no mercado, previsto para o início de 2026. O pedido de Novo Medicamento (NDA) para o relacorilant já foi apresentado ao FDA, com uma data-alvo de ação da Lei de Taxas de Usuários de Medicamentos Prescritos (PDUFA) definida para 30 de dezembro de 2025.

Em outras notícias recentes, a Corcept Therapeutics reportou seus resultados do 1º tri de 2025, revelando um desempenho misto. A empresa superou as expectativas de lucro por ação (LPA) com US$ 0,17, em comparação com os US$ 0,15 previstos, mas ficou aquém na receita, registrando US$ 157,2 milhões contra os US$ 177,94 milhões antecipados. Apesar de superar o LPA, o lucro líquido da Corcept diminuiu para US$ 20,5 milhões, de US$ 27,8 milhões no 1º tri de 2024, principalmente devido aos contínuos desafios de distribuição farmacêutica. Adicionalmente, a Corcept submeteu o relacorilant para aprovação do FDA, com uma decisão esperada até dezembro de 2025, o que poderia impactar os fluxos de receita futuros. A orientação de receita da empresa para 2025 permanece entre US$ 900 milhões e US$ 950 milhões, indicando otimismo sobre a superação dos desafios atuais. Analistas de empresas como Canaccord e Piper Jaffray demonstraram interesse no programa oncológico da Corcept, particularmente no potencial do relacorilant como um novo padrão de tratamento em câncer de ovário resistente à platina. A empresa também observou que as prescrições de Korlym quase dobraram em comparação ao ano anterior, refletindo forte demanda apesar dos obstáculos de distribuição. À medida que a Corcept continua a abordar esses desafios, suas iniciativas estratégicas visam melhorar o crescimento e expandir sua presença no mercado.

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