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H.C. Wainwright reduz preço-alvo da Phathom Pharma para US$ 20, mantém recomendação de compra

Publicado 02.05.2025, 09:16
H.C. Wainwright reduz preço-alvo da Phathom Pharma para US$ 20, mantém recomendação de compra
PHAT
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Investing.com — Na sexta-feira, o analista da H.C. Wainwright, Matthew Caufield, ajustou o preço-alvo para as ações da Phathom Pharmaceuticals (NASDAQ:PHAT), reduzindo-o para US$ 20,00 do valor anterior de US$ 28,00, enquanto manteve a recomendação de Compra para o papel. Atualmente negociada a US$ 3,36, a ação sofreu uma queda de 81,6% nos últimos seis meses. De acordo com a análise do InvestingPro, a PHAT parece subvalorizada, com analistas mantendo um consenso geral otimista de 1,44 (onde 1 é Compra Forte). A revisão segue o primeiro ano completo do VOQUEZNA™ no mercado e recentes mudanças estratégicas que não eram esperadas pelos analistas.

A Phathom Pharmaceuticals decidiu reduzir seus esforços de marketing direto ao consumidor (DTC), uma medida que surpreendeu os analistas da Wainwright. Em vez disso, a empresa está concentrando-se em sua força de vendas e aproveitando o canal de especialistas em gastroenterologia (GI) para prescrições. Há uma estratégia adicional para explorar a atenção primária para maior crescimento, complementando o sucesso com os prescritores de GI. Dados do InvestingPro revelam um crescimento impressionante da receita, embora a empresa mantenha uma pontuação ’RAZOÁVEL’ de saúde financeira geral de 1,95 de 5.

Os analistas da Wainwright reconheceram o objetivo da empresa de alcançar lucro operacional até 2026. Eles observaram a conclusão de que a campanha DTC não estava efetivamente trazendo novos pacientes nesta fase da jornada comercial do VOQUEZNA™. A expectativa é que os próximos trimestres proporcionem à Phathom Pharmaceuticals uma oportunidade para demonstrar a eficácia de suas estratégias de otimização comercial.

Os analistas expressaram confiança contínua no valor único do VOQUEZNA™, um comprimido oral diferenciado de bloqueador ácido competitivo de potássio (PCAB) para o tratamento da doença do refluxo gastroesofágico (DRGE) e doença do refluxo não erosiva (NERD). Apesar do preço-alvo reduzido, a perspectiva da firma sobre a Phathom Pharmaceuticals permanece positiva, pois eles antecipam que as iniciativas comerciais da empresa evoluam e produzam resultados no curto prazo.

Em outras notícias recentes, a Phathom Pharmaceuticals reportou seus resultados financeiros do primeiro trimestre de 2025, superando as expectativas de lucros. A empresa alcançou um lucro por ação (LPA) de -1,07 USD, superando a previsão de -1,11 USD, e gerou receita de 28,5 milhões de USD, excedendo a previsão de 27,75 milhões de USD. Apesar desse resultado positivo, a empresa está implementando medidas de redução de custos para atingir a lucratividade até 2026, incluindo redução de pessoal e despesas de marketing. A Phathom Pharmaceuticals continua focada no crescimento das vendas de seu medicamento, Vaquesna, que mostrou uma forte taxa de crescimento de prescrições. A margem bruta da empresa ficou em 87%, refletindo uma gestão eficaz de custos. Com caixa e equivalentes de caixa totalizando 212 milhões de USD, a Phathom visa alcançar operações lucrativas sem financiamento adicional. O CEO Steve Bosta enfatizou a transição da empresa para a lucratividade e destacou os esforços contínuos para gerenciar custos e impulsionar o crescimento da receita.

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