HSBC inicia cobertura da Alphabet com recomendação de compra e preço-alvo de US$ 285

Investing.com - O HSBC iniciou a cobertura da Alphabet (NASDAQ:GOOGL) com uma recomendação de compra e um preço-alvo de US$ 285, o que implica um potencial de alta de aproximadamente 16%. As ações, atualmente negociadas a US$ 251,51, têm mostrado força notável com um retorno de 53,67% no último ano e estão se aproximando de sua máxima de 52 semanas de US$ 256,70. De acordo com a análise do InvestingPro, a ação está sendo negociada ligeiramente acima de seu valor justo calculado.

O banco de investimento citou a "estratégia de IA completa" da Alphabet como um ponto forte fundamental, destacando seu modelo Gemini líder, desenvolvimento de chips proprietários e extensos conjuntos de dados de consultas de pesquisa, YouTube e outros aplicativos, todos apoiados pelo Google DeepMind. Esse posicionamento estratégico contribuiu para o robusto desempenho financeiro da Alphabet, com receita atingindo US$ 371,4 bilhões nos últimos doze meses e mantendo uma saudável margem de lucro bruto de 58,94%.

O HSBC expressou confiança de que o Google Search manterá sua participação de mercado de aproximadamente 90% em consultas tradicionais por meio de Visões Gerais de IA e Modo IA no navegador, embora reconheça que a empresa ficou para trás na corrida pelo modelo de fronteira em aplicativos, onde o ChatGPT detém cerca de 81% de participação de mercado em comparação com 2% do Gemini.

Para o Google Cloud, o HSBC acredita que a oferta de IA generativa impulsionará a adoção pelos clientes por meio de ganhos de eficiência e da integração prática do Gemini com a infraestrutura em nuvem, apoiada pela mudança mais ampla de servidores locais para servidores externos.

O HSBC também destacou o potencial de crescimento do YouTube por meio de ganhos contínuos de assinantes no YouTube Music/Premium, a mudança para TV conectada e mais oportunidades de monetização no formato YouTube Shorts de maior margem, observando que a divulgação limitada "mascara o verdadeiro valor do negócio".

Em outras notícias recentes, o Google anunciou planos para construir um centro de dados de US$ 4 bilhões no Arkansas, marcando sua primeira instalação no estado e um dos maiores investimentos na região. O centro de dados abrangerá mais de 1.000 acres em West Memphis e será alimentado pela Entergy Arkansas. Além disso, a Jefferies elevou seu preço-alvo para as ações da Alphabet para US$ 285, citando o potencial de IA da empresa, mantendo a recomendação de compra. Enquanto isso, o Google introduziu uma atualização significativa em seu Modo IA na Pesquisa, permitindo que os usuários explorem e comprem visualmente por meio de interações conversacionais, um recurso agora disponível em inglês nos Estados Unidos.

Em outro desenvolvimento, o Google fez cortes de pessoal em sua divisão Cloud, afetando particularmente aqueles em funções de experiência do usuário, com demissões impactando posições de design e pesquisa de UX. Além disso, a Alphabet enfrenta um desafio competitivo, já que a startup de IA Perplexity tornou seu navegador de IA de US$ 200 por mês gratuito para todos os usuários, potencialmente impactando o navegador Chrome do Google. Esses desenvolvimentos recentes destacam uma mistura de investimentos estratégicos, avanços tecnológicos e desafios competitivos para a empresa.

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