MDNE3: Moura Dubeux bate consenso de receita e lucro no 2T25; rali continua?
Investing.com - O JPMorgan elevou seu preço-alvo para a Arista Networks (NYSE:ANET) para US$ 150,00 de US$ 130,00, mantendo a classificação acima da média, citando o aumento da orientação de crescimento de receita da empresa para o ano fiscal de 2025. A empresa, atualmente avaliada em US$ 148,35 bilhões, demonstrou forte desempenho financeiro com uma pontuação de saúde "EXCELENTE" de acordo com as métricas do InvestingPro, embora a análise atual sugira que as ações possam estar sendo negociadas acima do seu Valor Justo.
A Arista Networks recentemente aumentou sua orientação de crescimento de receita para o ano fiscal de 2025 de 17% para 25% ano a ano, abordando preocupações dos investidores sobre possíveis perdas de participação no mercado. Esta meta ambiciosa se baseia no impressionante crescimento de receita de 22,31% da empresa nos últimos doze meses. A empresa também atualizou suas metas de receita para back-end de IA para "mais de US$ 750 milhões" em comparação com a estimativa anterior de aproximadamente US$ 750 milhões.
O fornecedor de equipamentos de rede registrou seu maior aumento trimestral em receita diferida de US$ 687 milhões, elevando seu saldo de receita diferida de produtos para US$ 1,9 bilhão. O JPMorgan observa que este saldo sozinho poderia contribuir com aproximadamente 20 pontos percentuais de crescimento para as expectativas de receita da Arista de US$ 8,75 bilhões para 2025.
Múltiplos impulsionadores de crescimento para 2026 incluem implantações contínuas de grandes clusters de GPU de clientes Tier 1 existentes, expansão com clientes Tier 1 adicionais, incluindo a Microsoft, adoção mais ampla entre 25-30 clientes de IA Tier 2, atualizações de rede front-end e crescimento robusto nos segmentos de datacenter empresarial e campus. A empresa agora espera uma receita de campus de US$ 750-800 milhões versus sua meta anterior de US$ 750 milhões. Os dados do InvestingPro revelam mais de 15 insights adicionais sobre o potencial de crescimento e saúde financeira da Arista, disponíveis no abrangente Relatório de Pesquisa Pro.
A Arista Networks expressou confiança em atingir sua meta de receita de US$ 10 bilhões em 2026, dois anos antes de seu plano original de 2028, e agendou um dia do analista para 11 de setembro para fornecer insights mais detalhados sobre suas perspectivas de crescimento. A forte execução da empresa se reflete em seu impressionante retorno de 46,03% no último ano e métricas financeiras robustas, incluindo um índice de liquidez corrente saudável de 3,93.
Em outras notícias recentes, a Arista Networks relatou resultados impressionantes no segundo trimestre, com lucro por ação atingindo US$ 0,73, superando os US$ 0,65 previstos. A empresa também alcançou uma receita de US$ 2,21 bilhões, excedendo os US$ 2,1 bilhões antecipados. Este desempenho marcou um crescimento de receita de 30% ano a ano, um aumento de aproximadamente 200 pontos base em comparação com o trimestre anterior. O Barclays respondeu elevando seu preço-alvo para a Arista Networks para US$ 151, citando crescimento impulsionado pela inteligência artificial, enquanto mantinha uma classificação acima da média. O Goldman Sachs reiterou sua classificação de Compra com um preço-alvo de US$ 155, após o forte desempenho trimestral. O Evercore ISI também aumentou seu preço-alvo para US$ 150, mantendo uma classificação de Desempenho Superior. A Arista Networks revisou sua projeção de crescimento para 2025 para cima, para 25% ano a ano. Esses desenvolvimentos destacam o desempenho robusto da empresa e a perspectiva de crescimento otimista, conforme observado por várias firmas de analistas.
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