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Na terça-feira, o JPMorgan reafirmou sua posição Neutra sobre as ações da Charles River Laboratories International, Inc. (NYSE:CRL) com um preço-alvo estável de 215,00 dólares. Atualmente negociadas a 178,02 dólares, as ações estão próximas de sua mínima de 52 semanas e, de acordo com a análise do InvestingPro, parecem subvalorizadas com base em sua avaliação de Valor Justo.
A reiteração seguiu-se a um arquivamento 8-K pela Charles River Labs, detalhando sua orientação preliminar para o ano de 2025. A empresa prevê que suas receitas de 2025 diminuirão organicamente em uma faixa semelhante à estimada para 2024, sugerindo uma queda de 4% a 3% em comparação com as expectativas dos analistas de um aumento de 0,7%.
A Charles River Labs espera que as tendências dos Serviços de Descoberta e Alliances (DSA) continuem como no segundo semestre de 2024, com demanda limitada de grandes empresas farmacêuticas e demanda estável a ligeiramente melhor de empresas de biotecnologia. A empresa também prevê que os preços do DSA impactarão negativamente a receita em 2025.
Além disso, projeta-se que uma diminuição na receita comercial da Organização de Desenvolvimento e Fabricação por Contrato (CDMO) reduzirá o crescimento geral da receita em cerca de 1% em 2025. Os esforços de consolidação de sites também devem criar um obstáculo de receita de aproximadamente 0,5% para o ano.
A empresa observou que, embora a demanda por biotecnologia tenha permanecido estável em 2024 e mostrado melhoria ano a ano, a demanda de grandes empresas farmacêuticas se estabilizou no segundo semestre de 2024.
Apesar desses desafios, os dados do InvestingPro mostram que a Charles River mantém uma BOA Pontuação geral de Saúde Financeira, com marcas particularmente fortes em métricas de lucratividade. O índice P/L da empresa está em 23,67, enquanto mantém uma saudável margem de lucro bruto de 35,67%. A Charles River Labs prevê que essas tendências de demanda persistirão até 2025.
Além disso, a empresa enfrentou desafios com seu negócio CDMO, incluindo a rescisão de um contrato por um cliente comercial de terapia celular e a expectativa de receita reduzida de outro este ano. Apesar desses contratempos e da possibilidade de uma redução do ágio e ativos de longa duração no segmento CDMO, a Charles River Labs permanece confiante nas oportunidades de mercado de longo prazo para seu negócio CDMO.
As taxas de câmbio também devem representar um obstáculo para a receita reportada em 2025, excedendo 1%. No front da lucratividade, a empresa prevê que a Margem de Lucro Operacional (OPM) ajustada ficará ligeiramente abaixo dos níveis estimados para 2024, que já foram orientados para ficar um pouco abaixo do nível de 20,3% de 2023, contrastando com um consenso de mercado de uma OPM ajustada de 19,6% para 2025.
Espera-se que os investidores acompanhem de perto a apresentação da empresa na conferência do JPMorgan, programada para as 14h15 PT (17h15 ET) de hoje, onde serão abordados mais detalhes sobre a orientação preliminar para 2025, tendências de demanda em DSA e informações adicionais sobre os obstáculos comerciais do CDMO.
Em outras notícias recentes, a Charles River Laboratories tem sido objeto de múltiplas notas de analistas. A TD Cowen reafirmou uma classificação de Manter para as ações da empresa com um preço-alvo de 227 dólares, citando desafios contínuos que podem atrasar uma recuperação até 2026.
Entre esses desafios estão um declínio na receita devido a fatores como dinâmica de preços, níveis de demanda consistentes, o impacto da consolidação de sites, a perda de um cliente comercial de organização de desenvolvimento e fabricação por contrato (CDMO) e uma desaceleração na demanda por CDMO.
Em linha com esses desenvolvimentos, a BofA Securities manteve uma classificação Neutra para a Charles River Labs com um preço-alvo de 210 dólares. A previsão preliminar da empresa para o ano fiscal de 2025 indica desafios contínuos nas vendas, com uma queda de receita antecipada de 4,5%, equivalente a aproximadamente 3,85 bilhões de dólares em vendas. Isso fica aquém das estimativas de consenso de 4,07 bilhões de dólares em 5,5%. O lucro por ação ajustado é projetado para ser em torno de 9,50 dólares, em oposição à expectativa do mercado de aproximadamente 10,20 dólares.
A Baird também manteve uma classificação Neutra para a Charles River Labs, mas reduziu seu preço-alvo para 197 dólares de 211 dólares. A empresa está focando no gerenciamento de custos e na implantação de capital no curto prazo. A TD Cowen também manteve uma classificação de Manter, mas aumentou o preço-alvo para 227 dólares de 203 dólares, após os resultados do terceiro trimestre da empresa.
Apesar desses desafios, a Charles River Laboratories mantém uma pontuação de saúde financeira geral "BOA", com fortes métricas de lucratividade. Esses desenvolvimentos recentes refletem o otimismo cauteloso dos analistas sobre as perspectivas de curto prazo da Charles River Laboratories, apesar do declínio esperado na receita. Estas são as últimas atualizações para a Charles River Laboratories, fornecendo aos investidores um panorama do estado atual da empresa.
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