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Na quinta-feira, a KeyBanc Capital Markets manteve sua perspectiva positiva para as ações da BrandyWine Realty Trust (NYSE:BDN), reiterando a classificação Overweight e preço-alvo de $6,00. A análise da empresa indicou um aumento previsto nas taxas de ocupação, impulsionado por uma robusta pipeline de locações e mínimas desocupações previstas. De acordo com dados do InvestingPro, a BrandyWine mantém atualmente um índice de liquidez corrente de 1,87, indicando forte liquidez para cumprir obrigações de curto prazo. A KeyBanc destacou as locações em desenvolvimento da BrandyWine como fator crítico para seu desempenho futuro, embora o Score de Saúde Financeira do InvestingPro indique alguns desafios pela frente.
O analista da KeyBanc ressaltou que a atividade de locação da BrandyWine está mostrando sinais de recuperação, com aumento na atividade de visitas contribuindo para uma pipeline de locação de 1,8 milhão de pés quadrados. Espera-se que esse desenvolvimento leve a mais contratos de locação executados no curto prazo. Com poucas expirações de contratos e limitadas desocupações conhecidas no horizonte, a KeyBanc prevê que as taxas de ocupação da BrandyWine devem melhorar gradualmente ao longo de 2025.
Apesar das expectativas de desaceleração no crescimento dos lucros devido ao aumento das despesas com desenvolvimentos recém-concluídos que ainda não estão totalmente locados, a KeyBanc prevê potencial para estabilização do fluxo de caixa no final do ano, estendendo-se até 2026. A firma também acredita que a probabilidade de uma redução de dividendos para a BrandyWine é relativamente baixa.
A KeyBanc observou ainda que as ações da BrandyWine estão sendo negociadas com um desconto de 26% em seu múltiplo de fundos ajustados das operações (AFFO) em comparação com seus pares. Essa avaliação, junto com um alto rendimento de dividendos de 12,7%, é vista como uma proposta atraente para investidores que buscam renda enquanto aguardam a materialização da estratégia de execução da empresa. A análise do InvestingPro revela que a BrandyWine mantém pagamentos de dividendos por 32 anos consecutivos, embora os investidores devam notar que o atual índice EV/EBITDA de 38,5x sugere uma avaliação premium.
Em conclusão, a reiteração da classificação Overweight pela KeyBanc reflete sua confiança na estratégia de locação da BrandyWine e seu potencial para aumentar o valor para os acionistas. A análise da firma sugere que, apesar dos desafios de curto prazo, incluindo uma queda de receita de 28,3% nos últimos doze meses conforme relatado pelo InvestingPro, as perspectivas de longo prazo da empresa permanecem fortes.
Em outras notícias recentes, a Brandywine Realty Trust reportou prejuízo líquido de $43,3 milhões, ou $0,25 por ação, no quarto trimestre de 2024, ficando abaixo da previsão de EPS de $0,08. Apesar disso, a empresa superou as expectativas de receita, gerando $121,91 milhões em comparação com os $118,27 milhões previstos. A Brandywine completou mais de $300 milhões em vendas de ativos, superando sua orientação original de $150 milhões, em um esforço para fortalecer sua posição financeira. A empresa prevê que 2025 será um ano de transição, focando em projetos de desenvolvimento com uma projeção de Fundos das Operações (FFO) entre $0,60 e $0,72 por ação.
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