KeyBanc mantém preço-alvo de $210 para ações da Snowflake

Na sexta-feira, a KeyBanc Capital Markets manteve sua posição otimista sobre a Snowflake Inc. (NYSE: SNOW), conservando a classificação Overweight e o preço-alvo de $210,00. Atualmente negociada a $184,96 com capitalização de mercado de $61 bilhões, a Snowflake demonstrou forte momento com ganho de 37% nos últimos seis meses. O analista da firma, Eric Heath, expressou confiança na empresa de armazenamento de dados em nuvem antes do relatório de resultados do quarto trimestre, marcado para quarta-feira, 26 de fevereiro. Segundo dados do InvestingPro, a ação está sendo negociada próxima ao seu Valor Justo, com analistas mantendo um consenso otimista.

A reafirmação de Heath vem após pesquisas e conversas com diretores de tecnologia (CIOs), revendedores de valor agregado (VARs), e clientes e parceiros da Snowflake, que indicaram que o Processamento Analítico Online (OLAP) está se tornando uma prioridade maior, e a Snowflake é cada vez mais vista como fornecedor estratégico. Apesar de resultados mistos dos pares e resultados mais fracos da nuvem pública no trimestre anterior, o analista identificou diversos motivos para sua perspectiva positiva. Dados do InvestingPro revelam crescimento impressionante de receita de 30% nos últimos doze meses, com 6 insights exclusivos adicionais disponíveis para assinantes.

A pesquisa destacou que levantamentos recentes e discussões com clientes sugerem que o recurso ’iceberg’ da Snowflake não deve impactar negativamente a receita de armazenamento no curto prazo e pode até contribuir para uma alta no quarto trimestre. Além disso, há um momento crescente nas novas ofertas de produtos da Snowflake, como engenharia de dados, que já alcançou mais de $200 milhões em receita recorrente anual (ARR), e Cortex, que poderia adicionar alguns pontos percentuais ao crescimento no ano fiscal de 2026.

A KeyBanc também prevê melhorias nas margens conforme a empresa supera desafios relacionados a gastos com GPU e despesas com comissões. O analista também destacou a exposição mínima da Snowflake aos gastos federais dos EUA como fator positivo.

Olhando adiante, a KeyBanc acredita que um cenário de alta de aproximadamente 4% na orientação de receita de produtos do quarto trimestre da Snowflake de $908,5 milhões no ponto médio é plausível. Além disso, a firma considera alcançável uma orientação inicial de receita de produtos para o ano fiscal de 2026 de 22%, com potencial para alta adicional ao longo do ano conforme novos produtos aumentam e o negócio principal se estabiliza. Com alvos de analistas variando de $115 a $235, e o InvestingPro prevendo lucratividade este ano, investidores podem acessar uma análise abrangente através do relatório detalhado do InvestingPro, um dos 1.400+ disponíveis para as principais ações dos EUA.

Em outras notícias recentes, a Snowflake Inc. tem sido foco de várias atualizações de analistas após seus resultados do terceiro trimestre. O BofA Securities elevou seu preço-alvo para a Snowflake para $205, mantendo posição Neutral, citando o crescimento da empresa e desafios competitivos nos setores de IA e cargas de trabalho lideradas por desenvolvedores. O UBS também aumentou seu preço-alvo para $190, refletindo a avaliação da Snowflake dentro de seu grupo de pares, mantendo classificação Neutral. A Truist Securities manteve classificação Buy com alvo de $210, destacando o potencial da Snowflake de superar expectativas através de novos produtos como Snowpark e Dynamic Tables.

A Wolfe Research elevou a classificação das ações da Snowflake para Outperform, estabelecendo novo preço-alvo de $235, devido a tendências de consumo melhoradas e ambiente competitivo favorável. Esta elevação reflete a confiança da Wolfe no crescimento financeiro e iniciativas estratégicas da Snowflake. Enquanto isso, a KeyBanc Capital Markets manteve sua classificação Overweight com alvo de $210, baseado em pesquisa com clientes e parceiros da Snowflake que mostrou otimismo para produtos como Cortex e Iceberg.

Estes desenvolvimentos indicam uma mistura de confiança dos analistas e otimismo cauteloso sobre o desempenho futuro da Snowflake. Espera-se que a empresa se beneficie de suas iniciativas estratégicas e da adoção crescente de inteligência artificial, embora enfrente desafios de concorrentes como a Databricks. Investidores estão monitorando de perto o progresso da Snowflake enquanto ela continua a navegar no cenário competitivo de gestão e análise de dados.

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