Leerink eleva ações da Akebia para acima da média com preço-alvo de US$ 7

Investing.com — Na segunda-feira, a Leerink Partners iniciou a cobertura das ações da Akebia Therapeutics com classificação acima da média e estabeleceu um preço-alvo de US$ 7,00. A cobertura surge enquanto as ações da Akebia mostram forte impulso, com dados do InvestingPro indicando um retorno de 77,6% no último ano e uma recente alta de 15% na última semana. A cobertura da Leerink começa com uma perspectiva positiva para a empresa biofarmacêutica, citando vários fatores-chave por trás de sua tese de investimento. As metas atuais dos analistas variam de US$ 6 a US$ 10, sugerindo um potencial de valorização significativo a partir dos níveis atuais.

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O principal produto comercial da Akebia, Vafseo, é reconhecido por seu potencial de avançar significativamente no tratamento da anemia para pacientes com doença renal crônica (DRC) em diálise. O Vafseo, como um novo inibidor de HIF-PH e uma alternativa oral conveniente aos agentes estimulantes da eritropoiese (ESAs), tem uma posição forte no mercado, especialmente porque a Akebia garantiu contratos com provedores de diálise que cobrem quase todos os pacientes com DRC em diálise nos Estados Unidos. Com receitas anuais atuais de US$ 160,2 milhões e uma pontuação de saúde financeira sólida classificada como BOA de acordo com as métricas do InvestingPro, a empresa parece bem posicionada para executar sua estratégia de crescimento. A Leerink prevê que o Vafseo poderá atingir vendas máximas de aproximadamente US$ 415 milhões até 2035 para sua indicação atual no ambiente de diálise.

A firma também observa a estratégia comercial da Akebia, frequentemente referida como uma "mola comprimida", que tem sido bem-sucedida em impulsionar o uso inicial do Vafseo em organizações de diálise pequenas e médias. Espera-se que essa estratégia leve organizações de diálise maiores a adotarem o medicamento, potencialmente resultando em crescimento significativo de volume à medida que seu uso se torna mais difundido.

Além disso, a Leerink destaca os esforços da Akebia para estender o alcance de mercado do Vafseo através de ensaios clínicos cruciais. O estudo VOICE visa demonstrar o potencial do Vafseo na redução de hospitalizações e mostrar mortalidade não inferior em comparação com ESAs. O estudo VALOR de Fase 3 busca expandir a indicação do Vafseo para pacientes com DRC que não estão em diálise, o que poderia dobrar o mercado acessível do medicamento. As vendas para essa potencial indicação expandida poderiam atingir cerca de US$ 600 milhões até 2035, de acordo com as previsões não ajustadas ao risco da Leerink.

A análise também considera a iminente concorrência genérica para o produto Auryxia da Akebia após a expiração de sua propriedade intelectual após março de 2025. No entanto, a Leerink sugere que a estratégia de contratação da administração pode mitigar alguns dos impactos financeiros à medida que o Auryxia faz a transição para o pacote de pagamento de Doença Renal em Estágio Terminal (DRET).

Por fim, a Leerink adota uma postura conservadora sobre a avaliação das parcerias da Akebia para o Vafseo fora dos Estados Unidos e atribui valor limitado a essas colaborações. Com o próximo relatório de lucros da empresa programado para 12 de maio, os investidores estarão observando atentamente atualizações sobre parcerias internacionais e progresso do pipeline. A firma também não atribui atualmente valor aos ativos iniciais do pipeline da Akebia, que estão em estágios pré-clínicos, mas reconhece que estes poderiam oferecer valorização adicional à sua avaliação no futuro.

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Em outras notícias recentes, a Akebia Therapeutics recebeu uma recomendação positiva do Comitê de Medicamentos para Uso Humano (CHMP) da Agência Europeia de Medicamentos para seu medicamento XOANACYL, destinado ao tratamento de doença renal crônica em adultos. Este endosso é um passo crucial para obter a aprovação completa da Comissão Europeia, esperada para meados de 2025. A Jefferies iniciou a cobertura da Akebia com classificação de Compra e um preço-alvo de US$ 6,00, enquanto a H.C. Wainwright manteve sua classificação de Compra com um alvo de US$ 7,50, refletindo confiança nas iniciativas estratégicas da Akebia e potenciais aprovações regulatórias. A Piper Sandler também reafirmou sua classificação acima da média com um preço-alvo de US$ 6,00, impulsionada pelos recentes movimentos financeiros da Akebia e pelo forte desempenho inicial de mercado do Vafseo.

Além disso, a Akebia lançou uma oferta pública de ações, com a Leerink Partners e a Piper Sandler & Co. gerenciando o processo. Esta oferta segue uma declaração de registro de prateleira arquivada na Comissão de Valores Mobiliários. A empresa está focada em expandir o alcance de seu principal produto, Vafseo, para o tratamento de anemia em pacientes dependentes de diálise. Os planos estratégicos da Akebia incluem direcionar o mercado de doença renal crônica não dependente de diálise com um ensaio de Fase 3 programado para meados de 2025.

Adicionalmente, a parceria da Akebia com a Averoa visa comercializar o XOANACYL na Europa, alinhando-se com o foco da empresa em terapias renais. Os esforços da empresa no avanço de tratamentos para doenças renais continuam a atrair a atenção de analistas e investidores, que estão monitorando de perto esses desenvolvimentos.

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