Lucid Capital estabelece meta de $49 para ações da Palvella Therapeutics

Investing.com — Na terça-feira, a Lucid Capital Markets iniciou a cobertura das ações da Palvella Therapeutics (NASDAQ:PVLA), atribuindo uma classificação de Compra e estabelecendo um preço-alvo de $49,00, bem acima do preço atual de negociação de $27,50. De acordo com dados do InvestingPro, as ações parecem sobrevalorizadas nos níveis atuais, apesar de mostrarem retornos impressionantes de 129% no acumulado do ano. O otimismo da empresa deve-se principalmente ao potencial do principal candidato a medicamento da Palvella, o QTORIN rapamicina, que está atualmente em fase de ensaio clínico SELVA de Fase 3 para o tratamento de malformações linfáticas microcísticas (MLM).

O QTORIN rapamicina destaca-se por poder se tornar a primeira terapia aprovada pela FDA para MLM. Os ensaios de Fase 2 já mostraram resultados promissores, com melhorias estatisticamente significativas e clinicamente relevantes observadas em 12 pacientes com MLM. Esses resultados fortaleceram a confiança da Lucid Capital Markets no sucesso do ensaio de Fase 3 em andamento.

Além da indicação para MLM, o QTORIN rapamicina também está sendo avaliado para malformações venosas cutâneas (MVC) em um ensaio separado de Fase 2. Esta expansão para doenças cutâneas adicionais ressalta a potencial versatilidade do medicamento. O mecanismo de ação (MdA) do QTORIN rapamicina como inibidor de mTOR sugere possíveis aplicações em uma variedade de doenças genéticas raras da pele além de MLM e MVC.

Olhando para o futuro, a Lucid Capital Markets destacou dois marcos próximos que poderiam impactar significativamente o valor das ações da Palvella Therapeutics. Os resultados do ensaio de Fase 2 para MVC são esperados para o quarto trimestre de 2025, seguidos pelos dados principais do ensaio de Fase 3 para MLM no primeiro trimestre de 2026. Estes eventos são considerados pontos de inflexão chave para a trajetória das ações da empresa.

Os analistas da empresa estimam que, com desenvolvimento e comercialização bem-sucedidos, o QTORIN rapamicina poderia atingir vendas de pico ajustadas ao risco de mais de $1 bilhão nas indicações de MLM e MVC. Esta projeção sustenta sua posição otimista sobre as perspectivas de mercado da Palvella Therapeutics.

Em outras notícias recentes, a Palvella Therapeutics relatou resultados positivos de seu estudo de Fase 2 do QTORIN rapamicina para o tratamento de malformações linfáticas microcísticas, com todos os participantes experimentando melhora significativa ao longo de um período de 12 semanas. As descobertas do ensaio, publicadas no Journal of Vascular Anomalies, destacaram a segurança e eficácia do tratamento, que foi bem tolerado sem eventos adversos graves. Além disso, a Palvella está avançando com seu ensaio SELVA de Fase 3, que recebeu as designações Breakthrough, Fast Track e Orphan Drug da FDA, com dados previstos para o início de 2026. Empresas de análise demonstraram confiança nas perspectivas da Palvella, com o Scotiabank iniciando cobertura com classificação Sector Outperform e preço-alvo de $50, citando potencial crescimento na valorização de mercado. A H.C. Wainwright manteve a classificação de Compra e um preço-alvo de $38, enfatizando a expansão do ensaio SELVA para incluir pacientes mais jovens, o que poderia aumentar a duração do tratamento se aprovado. Os analistas da Cowen também iniciaram cobertura com classificação de Compra e preço-alvo de $44, focando no potencial da plataforma de formulação QTORIN da Palvella para atender às necessidades não satisfeitas em doenças genéticas raras da pele. Os esforços contínuos de pesquisa e desenvolvimento da empresa, particularmente no tratamento de Paquioníquia Congênita e malformações venosas cutâneas, são vistos como fundamentais para impulsionar vendas futuras e estabelecer novos padrões de cuidado.

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