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Na quarta-feira, analistas da Macquarie iniciaram a cobertura da Suven Pharmaceuticals Ltd (SUVENPHA:IN), atribuindo classificação Outperform com preço-alvo de INR1.500,00. A nova cobertura reflete a perspectiva positiva da empresa sobre a transição da Suven Pharma de uma Organização de Desenvolvimento e Fabricação por Contrato (CDMO) tradicional de pequenas moléculas para uma entidade focada em tecnologia, especializada em áreas de alto crescimento como Conjugados Anticorpo-Droga (ADCs), Oligonucleotídeos e Quimeras Direcionadas à Proteólise (PROTACs).
Os analistas destacaram a expansão estratégica da empresa nesses segmentos específicos, que acreditam impulsionar um crescimento significativo. Essa estratégia de expansão inclui tanto desenvolvimentos orgânicos quanto aquisições, junto com o crescimento contínuo de seu negócio principal de CDMO de pequenas moléculas. A análise da Macquarie indica que a Suven Pharma está bem posicionada para se beneficiar dos segmentos de crescimento mais rápido dentro do mercado geral de CDMO.
O relatório da Macquarie ressalta que a adição de capacidades específicas deve aumentar o Mercado Total Endereçável (TAM) para a Suven Pharma. Além disso, os fortes relacionamentos da empresa com companhias farmacêuticas inovadoras que operam nesses segmentos são vistos como uma vantagem significativa.
A Macquarie prevê que a receita da Suven Pharma, combinando o proforma Suven e Cohance, deve crescer quatro vezes até o ano fiscal de 2030, com base na receita do ano fiscal de 2024. Essa projeção ressalta a confiança dos analistas na trajetória de crescimento da empresa e seu potencial para superar o mercado.
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