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Na quinta-feira, a Truist Securities atualizou sua posição sobre as ações da Edwards Lifesciences (NYSE:EW), aumentando o preço-alvo de 70$ para 78$, mantendo a recomendação de Manutenção para a ação.
O ajuste segue o Dia do Investidor da empresa, que forneceu insights sobre suas projeções financeiras para os próximos anos e destacou estratégias para o crescimento da receita e dos lucros. De acordo com os dados do InvestingPro, a ação atualmente é negociada a um índice P/L de 10,8x, sugerindo níveis de avaliação atrativos em relação ao seu potencial de crescimento.
O analista da Truist Securities apontou que o Dia do Investidor atuou como um evento esclarecedor, com a orientação de lucro por ação (LPA) para 2025 alinhada com as estimativas de consenso. O foco da administração durante o evento foi traçar um caminho para o crescimento de dois dígitos na receita e no LPA a partir de 2026.
Esta perspectiva está em linha com a modelagem da firma e do consenso. A forte base financeira da empresa é evidente em sua impressionante margem de lucro bruto de 76,6% e pontuação de saúde financeira "ÓTIMA" do InvestingPro.
A orientação da Edward Lifesciences para o crescimento da Substituição da Válvula Aórtica Transcateter (TAVR) foi estabelecida em 5-7%, atendendo às expectativas. No entanto, as tendências de TAVR da empresa têm visto uma desaceleração desde julho, afetadas pela diluição da alienação de Cuidados Críticos (CC) e vários acordos.
Apesar desses ventos contrários, o analista observou que as projeções do segmento de Terapias Mitrais e Tricúspides Transcateter (TMTT) para 2025 e longo prazo estavam acima do consenso, impulsionadas pelo momento do produto Evoque e pelo próximo sistema de substituição mitral (M3).
O aumento do preço-alvo para 78$ reflete uma avaliação prospectiva, especificamente um múltiplo preço/lucro (P/L) de 28 vezes sobre o LPA estimado para 2026. O analista mencionou que para argumentar por um prêmio mais alto na ação, que se espera que cresça a receita e o LPA em mais de 10% ('dois dígitos'), seria necessário mais confiança no potencial de alta estabelecido e uma trajetória mais robusta para a aceleração da receita.
A recomendação de Manutenção reiterada indica que, embora o analista reconheça os aspectos positivos dos planos de crescimento de longo prazo da Edwards Lifesciences, eles permanecem cautelosos sobre o potencial de ganhos de curto prazo da empresa e o ritmo de crescimento da receita.
A análise do InvestingPro revela insights adicionais através de seu abrangente Relatório de Pesquisa Pro, que inclui 8 ProTips adicionais e métricas financeiras detalhadas que podem ajudar os investidores a tomar decisões mais informadas sobre a trajetória de crescimento da EW.
Em outras notícias recentes, a Edwards Lifesciences tem experimentado desenvolvimentos significativos. A conferência anual de investidores da empresa revelou uma perspectiva financeira promissora para 2025, com receitas projetadas variando de 5,6 bilhões$ a 6,0 bilhões$.
Esta previsão alinha-se estreitamente com as estimativas da Oppenheimer e uma estimativa de consenso de 5,91 bilhões$. Além disso, as vendas do terceiro trimestre da empresa viram um aumento de 10%, atingindo 1,35 bilhões$.
Espera-se que o crescimento da Edwards Lifesciences seja impulsionado pelo ensaio EARLY-TAVR, projetado para impulsionar o crescimento dos procedimentos de Substituição da Válvula Aórtica Transcateter. Além disso, espera-se que o portfólio de Terapias Mitrais e Tricúspides Transcateter da empresa gere vendas de aproximadamente 2 bilhões$ até 2030.
As avaliações dos analistas têm sido variadas, com a Oppenheimer mantendo uma classificação de Superar o Mercado e um preço-alvo de 90,00$, enquanto a Goldman Sachs manteve uma classificação de Compra com um preço-alvo de 80$. No entanto, a Canaccord Genuity manteve uma classificação de Manutenção para a Edwards Lifesciences e aumentou o preço-alvo para 68$. Por outro lado, a Piper Sandler e a BofA Securities reafirmaram suas classificações Neutras.
A Edwards Lifesciences também tem sido o foco de vários desenvolvimentos-chave. O sistema de substituição da válvula tricúspide transcateter EVOQUE da empresa mostrou resultados promissores no ensaio TRISCEND II, e a empresa foi recentemente removida da Lista de Observação de Catalisadores de Alta de 90 Dias do Citi. Esses desenvolvimentos refletem o forte desempenho financeiro da empresa e o potencial de crescimento futuro.
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