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Na quarta-feira, a Mizuho Securities demonstrou confiança na Arcutis Biotherapeutics Inc . (NASDAQ:ARQT) ao elevar o preço-alvo das ações da empresa para $21,00, acima dos $20,00 anteriores, mantendo a classificação Outperform. De acordo com dados do InvestingPro, as ações parecem subvalorizadas com base em sua análise de Valor Justo, com alvos dos analistas variando entre $13 e $29 por ação. O ajuste ocorreu após a Arcutis reportar resultados do quarto trimestre de 2024 que superaram as expectativas, principalmente devido a uma redução inesperada nas reservas de devolução de produtos.
As vendas da franquia Zoryve atingiram $69,4 milhões, superando o valor pré-anunciado de aproximadamente $63 milhões para o mesmo trimestre, e significativamente acima da previsão da Mizuho de $57 milhões e da estimativa consensual de $55 milhões. O aumento nas vendas foi atribuído a uma redução única de cerca de $4,1 milhões nas reservas para devoluções de produtos. Dados do InvestingPro revelam margens de lucro bruto impressionantes de quase 90% e forte crescimento de receita de 183% nos últimos doze meses.
A Mizuho havia revisado anteriormente sua previsão de vendas para a franquia Zoryve para superar o consenso, mas com prescrições do ano até a data tendendo acima das expectativas e comentários positivos da administração sobre vendas líquidas para 2025, a firma aumentou novamente sua projeção de vendas. A nova estimativa para as vendas da franquia Zoryve em 2025 é de aproximadamente $299 milhões, acima da previsão anterior de $277 milhões e à frente do consenso de mercado de $289 milhões.
A administração da Arcutis expressou conforto com a previsão consensual de mercado de $289 milhões, indicando potencial para maior valorização. A previsão atualizada da Mizuho ainda não considera totalmente o impacto potencial do acordo de co-promoção com a Kowa para cuidados primários e pediátricos. A firma reiterou sua classificação Outperform e elevou o preço-alvo para refletir os desenvolvimentos positivos e expectativas para o crescimento das vendas da empresa.
Em outras notícias recentes, a Arcutis Biotherapeutics Inc. reportou seus resultados do quarto trimestre de 2024, revelando um lucro por ação (LPA) significativamente acima do esperado. A empresa anunciou um LPA de -$0,09, consideravelmente melhor que os -$0,28 esperados. Além disso, a receita da Arcutis no trimestre foi de $71,3 milhões, superando os $54,72 milhões antecipados. Este forte desempenho financeiro foi atribuído ao sucesso nos lançamentos de produtos e expansão do alcance de mercado. A Arcutis está otimista sobre sua trajetória de crescimento, projetando uma taxa de receita anual de aproximadamente $250 milhões até o final de 2025. A empresa mantém-se confiante em atingir a previsão consensual de receita de $280-$285 milhões para 2025, impulsionada por novas indicações de produtos e uma base mais ampla de prescritores.
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