Mizuho inicia cobertura da MBX Biosciences com classificação Outperform devido ao pipeline promissor

Investing.com - O Mizuho iniciou a cobertura da MBX Biosciences Inc (NASDAQ:MBX) com classificação Outperform e um preço-alvo de US$ 38,00, representando um potencial de valorização significativo em relação ao preço atual de US$ 12,54. De acordo com dados do InvestingPro, as projeções dos analistas variam de US$ 30 a US$ 44, com a ação atualmente classificada como avaliada de forma justa.

A empresa de investimentos cita o principal ativo da companhia, o canvuparatide (MBX 2109), como tendo um potencial global de pico de aproximadamente US$ 3,0 bilhões no mercado de reposição do hormônio da paratireoide para hipoparatireoidismo. Embora a empresa possua mais caixa do que dívida e mantenha forte liquidez com um índice de liquidez corrente de 23,31, a análise do InvestingPro indica que a rápida queima de caixa requer monitoramento.

O modelo do Mizuho incorpora cerca de US$ 1,5 bilhão em vendas ajustadas ao risco para o canvuparatide, destacando seu diferencial de dosagem semanal que requer aproximadamente 85% menos injeções por ano em comparação com o regime de dosagem diária do Yorvipath.

O próximo grande catalisador para o canvuparatide será a divulgação dos resultados da Fase 2, esperada para o terceiro trimestre de 2025, que o Mizuho acredita ter alta probabilidade de sucesso.

A MBX Biosciences também possui outros dois ativos promissores de ação prolongada em seu pipeline: imapextide, um antagonista GLP1R para cirurgia bariátrica pós-operatória programado para iniciar ensaios de Fase 2 no segundo semestre de 2025, e MBX 4291, um co-agonista GLP-1/GIP pró-fármaco para obesidade com ensaios de Fase 1 previstos para começar no terceiro trimestre de 2025.

Em outras notícias recentes, a MBX Biosciences apresentou um pedido de Novo Medicamento em Investigação (IND) à Administração de Alimentos e Medicamentos dos EUA para o MBX 4291, um pró-fármaco de ação prolongada destinado ao tratamento da obesidade. A empresa planeja iniciar um ensaio clínico de Fase 1 para o MBX 4291 no terceiro trimestre de 2025, sujeito à aprovação da FDA. A JMP Securities reiterou sua classificação Market Outperform para a MBX Biosciences, mantendo um preço-alvo de US$ 38,00, citando o forte lançamento do Yorvipath nos EUA, que tem um mercado total endereçável superior a US$ 15 bilhões. Além disso, a Oppenheimer também reiterou uma classificação Outperform e um preço-alvo de US$ 38,00 para a MBX Biosciences, antes dos próximos resultados do ensaio clínico de Fase 2 da empresa. Isso ocorre após a Oppenheimer iniciar a cobertura da MBX Biosciences, destacando a inovadora plataforma Precision Endocrine Peptide da empresa. A JMP Securities observou aumento de atividade no espaço de tratamento de hipoparatireoidismo, notando que, apesar das novas diretrizes, alguns médicos permanecem hesitantes em prescrever o Yorvipath. Esses desenvolvimentos refletem um sentimento cautelosamente otimista entre analistas e investidores em relação à MBX Biosciences.

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