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Na quinta-feira, a Mizuho Securities ajustou sua perspectiva para as ações da Sarepta Therapeutics, reduzindo o preço-alvo de $195,00 para $190,00, enquanto reafirmou a classificação Outperform. A decisão vem após uma análise do desempenho do quarto trimestre da empresa e projeções futuras de vendas. De acordo com dados do InvestingPro, analistas mantêm um forte consenso otimista sobre a ação, com preços-alvo variando de $75 a $217.
A Sarepta Therapeutics reportou receitas de produtos no quarto trimestre de $638,2 milhões, número que está alinhado com o pré-anúncio feito em janeiro e supera tanto a estimativa da Mizuho de $575,3 milhões quanto a estimativa consensual de $567 milhões. A empresa demonstrou um impressionante crescimento de receita de 48,45% nos últimos doze meses, segundo dados do InvestingPro. Apesar disso, a projeção de vendas de produtos para 2025 permanece inalterada, com expectativas entre $2,9 bilhões e $3,1 bilhões.
Os analistas da Mizuho expressaram confiança contínua na Sarepta, enfatizando que a ação está atualmente subvalorizada. Eles observaram que as ações estão sendo negociadas abaixo dos níveis vistos antes da expansão do rótulo do Elevidys, apesar da forte execução da gestão desde o lançamento do produto. Atualmente negociada próxima à sua mínima de 52 semanas de $101,15, a ação manteve volatilidade relativamente baixa com um beta de 0,75. A firma também vê potencial para a Sarepta superar as previsões consensuais de vendas de produtos para o primeiro trimestre e ano completo de 2025.
O potencial de crescimento do Elevidys, um tratamento para distrofia muscular de Duchenne (DMD), foi destacado como fator-chave na avaliação da Mizuho. Com menos de 5% dos pacientes elegíveis com DMD tendo recebido tratamento, há uma oportunidade significativa para maior adoção. Além disso, a Mizuho vê perspectivas substanciais na plataforma de distrofia muscular de cinturas (LGMD) da Sarepta e sua parceria com a Arrowhead Pharmaceuticals em terapias de interferência de RNA (siRNA).
A redução do preço-alvo para $190 é atribuída principalmente a um aumento no número de ações. Apesar deste ajuste, a posição da Mizuho sobre a Sarepta Therapeutics permanece otimista, com expectativas de crescimento contínuo e desempenho de mercado.
Em outras notícias recentes, a Sarepta Therapeutics reportou fortes resultados financeiros para o quarto trimestre de 2024, com lucro por ação (EPS) de $1,9, superando a previsão de $1,54. A receita da empresa alcançou $658,4 milhões, superando os $589,45 milhões antecipados, marcando um crescimento de 75% ano a ano, impulsionado principalmente pelas vendas do Alevitus. A Sarepta projeta receita líquida de produtos para 2025 entre $2,9 bilhões e $3,1 bilhões, indicando um potencial aumento de 70%. A empresa permanece otimista sobre seu pipeline de terapia gênica e futuros lançamentos. A Sarepta também anunciou a conclusão de sua transação com a Arrowhead, adicionando uma ampla plataforma de siRNA ao seu pipeline de terapia gênica. Apesar do relatório positivo de ganhos, as ações da Sarepta caíram 3,14% no after-market. A empresa continua enfatizando seu foco estratégico em medicina genética, posicionando-se como líder no espaço de terapia gênica.
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