MDNE3: Moura Dubeux bate consenso de receita e lucro no 2T25; rali continua?
Investing.com - O Morgan Stanley elevou a classificação da Amicus Therapeutics (NASDAQ:FOLD) de Equalweight para acima da média com um preço-alvo de US$ 12,00, citando a forte posição de propriedade intelectual da empresa antes do julgamento sumário com a Aurobindo. A empresa, atualmente avaliada em US$ 1,87 bilhões, demonstra saúde financeira impressionante com uma margem de lucro bruto de 90,6% e um índice de liquidez corrente saudável de 3,34.
A elevação também reflete a confiança do Morgan Stanley na migração de pacientes do Nexviazyme/Lumizyme para o PomOp no longo prazo. A firma observou que o resultado abaixo do esperado no primeiro trimestre de 2025 da Amicus foi atribuído ao momento dos pedidos e a uma taxa de reembolso mais alta do Esquema Voluntário do Reino Unido para Preços e Acesso a Medicamentos de Marca de 22%, em comparação com os 12-15% previstos. Apesar desses desafios, os dados do InvestingPro mostram um forte crescimento de receita de 28,25% nos últimos doze meses, sugerindo um desempenho robusto do negócio subjacente.
As estimativas do Morgan Stanley para as vendas do Galafold no segundo trimestre de 2025 são de US$ 124,0 milhões, representando um aumento de 19,0% em relação ao trimestre anterior, ligeiramente abaixo do consenso de US$ 124,4 milhões. Para as vendas do PomOp, a firma projeta US$ 23,0 milhões, um aumento de 9,5% em relação ao trimestre anterior, abaixo da estimativa de consenso de US$ 24,3 milhões.
A empresa de pesquisa atualizou seu modelo para incluir o DMX-200 após a Amicus licenciar os direitos nos EUA para comercializar o DMX-200 da Dimerix para o tratamento da Glomeruloesclerose Segmentar Focal (FSGS).
A administração da Amicus reiterou que espera um impacto limitado de tarifas em 2025 devido à gestão cuidadosa de despesas, planejamento da cadeia de suprimentos, e o estoque de vendas de 2025 nos EUA já estar dentro do país.
Em outras notícias recentes, a Amicus Therapeutics reportou lucros do primeiro trimestre de 2025 que excederam as expectativas dos analistas, com lucro por ação ajustado atingindo US$ 0,03 em comparação com os -US$ 0,02 previstos. No entanto, a receita da empresa ficou abaixo das previsões, chegando a US$ 125,25 milhões contra a estimativa de Wall Street de US$ 136,65 milhões. Apesar disso, a receita total cresceu 15% ano a ano, impulsionada por um aumento de 6% nas vendas do Galafold e um aumento de 92% nas vendas do Pombiliti + Opfolda. A Amicus ajustou sua orientação de crescimento de receita total para 2025 para 15-22% e reduziu as expectativas para o crescimento do Pombiliti + Opfolda. A empresa também reiterou seu objetivo de alcançar lucratividade GAAP no segundo semestre de 2025. Além disso, a Amicus licenciou os direitos comerciais nos EUA para o DMX-200 da Dimerix, um tratamento para uma doença renal rara. Em outro desenvolvimento, o Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-Estar do Japão aprovou o tratamento da Amicus Therapeutics para a doença de Pompe de início tardio. Esta aprovação adiciona o Japão à lista de países onde a terapia está disponível, incluindo os Estados Unidos e a União Europeia.
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