Morgan Stanley eleva preço-alvo das ações do Wells Fargo com perspectiva de crescimento

Na quarta-feira, o Morgan Stanley ajustou sua perspectiva para o Wells Fargo (Nova York: NYSE:WFC), aumentando o preço-alvo para US$ 87 de US$ 77, mantendo a classificação acima da média. Atualmente negociado a US$ 75,65, o gigante bancário de US$ 246 bilhões parece subvalorizado de acordo com a análise do InvestingPro. A revisão reflete expectativas de crescimento acelerado de empréstimos e depósitos, junto com redução de despesas.

Os analistas do Morgan Stanley preveem que o lucro por ação (LPA) do Wells Fargo aumentará nos próximos anos. Eles projetam um aumento de 3 centavos para 2025, elevando o LPA para US$ 5,61, um aumento de 24 centavos para 2026 para US$ 6,67, e um aumento de 52 centavos para 2027 para US$ 8,13. Os ajustes são baseados no crescimento médio esperado de empréstimos de 3,0% em 2026 e 3,9% em 2027, alinhando-se mais com as normas do setor. O atual índice P/L de 13,4x do banco parece atrativo em relação às suas perspectivas de crescimento, com analistas mantendo uma recomendação de consenso de "Compra".

Além das previsões de crescimento, o Morgan Stanley ajustou suas projeções de crescimento de despesas para o Wells Fargo. A empresa agora espera que o crescimento das despesas desacelere para 0,4% em 2026 e 2027, abaixo das estimativas anteriores de 1,4% e 1,5%, respectivamente.

O aumento do preço-alvo para US$ 87 é baseado em um índice preço-lucro (P/L) alvo de 13x aplicado à previsão de LPA de 2026 de US$ 6,67. Isso representa um aumento de um ponto sobre o múltiplo anterior, refletindo o crescimento mais rápido e o perfil de retorno melhorado do Wells Fargo.

A perspectiva atualizada do Morgan Stanley ressalta sua confiança na capacidade do Wells Fargo de capitalizar suas estratégias de crescimento enquanto mantém a disciplina de custos. A ação demonstrou forte impulso com um retorno de 32% no último ano, mantendo um saudável rendimento de dividendos de 2,1%. Para insights mais profundos sobre a avaliação e perspectivas de crescimento do Wells Fargo, incluindo ProTips exclusivos e análise financeira abrangente, visite InvestingPro.

Em outras notícias recentes, o Wells Fargo viu desenvolvimentos significativos após a decisão do Federal Reserve de suspender o limite de ativos imposto por uma ordem de consentimento de 2018. Essa decisão veio depois que o Wells Fargo satisfez todas as condições necessárias, incluindo melhorias na governança e gestão de riscos, verificadas por revisão independente. A remoção do limite de ativos deve permitir que o Wells Fargo aumente os depósitos comerciais e utilize mais seu balanço para crescimento em negociações. Analistas da Evercore ISI, Keefe, Bruyette & Woods e Goldman Sachs responderam positivamente, com a Evercore ISI elevando seu preço-alvo para US$ 88 e mantendo uma classificação de Superar, enquanto Keefe, Bruyette & Woods ajustou seu alvo para US$ 80. O Goldman Sachs continua com uma classificação de Compra com preço-alvo de US$ 76, observando potenciais aumentos de lucros e retorno aprimorado sobre o patrimônio líquido tangível comum. Enquanto isso, o Citi mantém uma classificação Neutra com preço-alvo de US$ 78, reconhecendo o impacto positivo da remoção do limite de ativos, mas alertando que outras condições da ordem de consentimento permanecem. O Wells Fargo também anunciou uma premiação especial única de US$ 2.000 em concessões de ações restritas para seus funcionários, reconhecendo suas contribuições durante este período transformador. O CEO Charlie Scharf destacou a posição fortalecida da empresa e o perfil financeiro melhorado como resultado desses esforços.

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