Embraer mantém previsões para 2025 após evitar tarifa mais alta dos EUA
Investing.com - A Needham rebaixou a Hims and Hers (NYSE:HIMS) de Compra para Manutenção na segunda-feira, removendo a ação de sua Lista de Convicção após a Novo Nordis encerrar sua parceria com a empresa. O rebaixamento ocorre apesar do impressionante retorno de 165% da HIMS no acumulado do ano e do forte crescimento de receita de 86% nos últimos doze meses.
A Novo Nordis encerrou a parceria na manhã de segunda-feira, citando a "promoção enganosa e venda de versões ilegítimas e falsificadas de Wegovy" pela Hims, segundo a nota de pesquisa da Needham.
Embora a Hims ainda não tenha respondido ao anúncio, a Needham acredita que a empresa provavelmente continuará oferecendo GLP-1s personalizados sob sua interpretação das regulamentações de composição 503A, o que poderia expor a Hims a litígios ou ações regulatórias.
A Needham observou que a Hims agora enfrenta uma desvantagem competitiva, já que tanto a Lilly quanto a Novo Nordis mantêm parcerias com concorrentes da Hims no espaço de telemedicina e medicamentos prescritos.
A firma não espera que o fluxo de receita de perda de peso da Hims desapareça imediatamente, mas acredita que as ações provavelmente permanecerão limitadas enquanto a legalidade das práticas de personalização da empresa é determinada.
Em outras notícias recentes, a Hims and Hers anunciou a aquisição da ZAVA, uma plataforma europeia de telemedicina, como parte de sua estratégia de expansão internacional. A aquisição deve ser concluída no segundo semestre de 2025, com benefícios previstos para 2026, expandindo a presença da Hims and Hers em países como Alemanha, França e Irlanda. Esta movimentação está alinhada com o objetivo da empresa de ampliar seu alcance e melhorar seu perfil de crescimento na Europa Ocidental. A aquisição deve adicionar aproximadamente 2% à receita da empresa em 2025, conforme observado pelos analistas da Truist Securities.
Os analistas da Needham aumentaram o preço-alvo para a Hims and Hers para US$ 65, mantendo a classificação de Compra, e expressaram otimismo sobre o potencial da aquisição. Enquanto isso, o Morgan Stanley reiterou a classificação Equalweight com um preço-alvo de US$ 40, citando o crescimento mais lento em métricas-chave como downloads de aplicativos. O TD Cowen também manteve a classificação de Manutenção com um preço-alvo de US$ 38, antecipando mais detalhes sobre o impacto da aquisição nas operações e estrutura de custos da empresa nos mercados europeus.
A Hims and Hers estabeleceu metas ambiciosas para 2030, visando US$ 6,5 bilhões em receita e US$ 1,3 bilhão em EBITDA. A recente aquisição é vista como um passo para alcançar esses objetivos, embora analistas de várias empresas tenham perspectivas diferentes sobre a avaliação atual das ações. A empresa levantou US$ 870 milhões em dívida para apoiar seus esforços de expansão, o que os analistas acreditam ter sido amplamente antecipado pelo mercado.
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