WEGE3: Unidade de equipamentos elétricos sustenta resultados no 3º tri, diz BB-BI
Investing.com - A Northland rebaixou a Nutanix (NASDAQ:NTNX) de Outperform para Market Perform na quinta-feira, mantendo um preço-alvo de US$ 76,00. A empresa de computação em nuvem, atualmente avaliada em US$ 19,13 bilhões, viu suas ações caírem 7,5% na última semana, de acordo com dados do InvestingPro.
A firma de pesquisa citou preocupações de que o impulso esperado das migrações de clientes da VMware pode não ser tão forte quanto anteriormente previsto, principalmente porque a Red Hat está se tornando mais agressiva na captação desses clientes.
Segundo a Northland, a Red Hat está aproveitando a força de sua marca em aplicações modernas para atrair clientes da VMware, enquanto os pontos fortes da Nutanix estão mais alinhados com cargas de trabalho de aplicações tradicionais.
Essa dinâmica competitiva levou a Northland a acreditar que uma taxa de crescimento de longo prazo de 16% é apropriada para a Nutanix em seu modelo de avaliação de fluxo de caixa descontado.
O preço-alvo de US$ 76 permanece inalterado apesar do rebaixamento da classificação de Outperform para Market Perform.
Em outras notícias recentes, a Nutanix divulgou seus resultados do quarto trimestre de 2025, superando as expectativas de Wall Street com um lucro por ação de US$ 0,37, em comparação com os US$ 0,33 previstos. A empresa também superou as previsões de receita, alcançando US$ 653 milhões contra os US$ 642,19 milhões antecipados. O crescimento da receita da Nutanix de 19,2% no quarto trimestre fiscal superou a estimativa consensual de 17,6%. Além disso, a margem de lucro operacional atingiu 18,3%, superior à expectativa consensual de 15,9%.
Em termos de classificações de analistas, o KeyBanc manteve a classificação acima da média e um preço-alvo de US$ 95,00 para a Nutanix, citando fortes ganhos. A Piper Sandler também reiterou sua classificação acima da média com um preço-alvo de US$ 88,00, apesar de reconhecer desafios em métricas de leads e expectativas para o ano fiscal de 2026. Enquanto isso, a BofA Securities reduziu seu preço-alvo para US$ 93 de US$ 95, mantendo a classificação de Compra, observando despesas mais altas, mas destacando forte aquisição de clientes com 800 novos logotipos adicionados durante o trimestre. Em notícias de governança corporativa, a Nutanix nomeou o ex-CTO da Intel, Greg Lavender, para seu conselho de administração, trazendo mais de 40 anos de experiência em tecnologia para a empresa.
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