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Investing.com - A Oppenheimer manteve sua classificação Outperform e preço-alvo de US$ 740,00 para a AppLovin Corp (NASDAQ:APP), que atualmente negocia a US$ 552,64, após discussões com especialistas em marketing de performance sobre as capacidades de e-commerce da empresa. A companhia, com capitalização de mercado de US$ 187 bilhões e impressionante crescimento de receita de 79% nos últimos doze meses, parece sobrevalorizada de acordo com as métricas de Valor Justo do InvestingPro.
A firma de investimentos realizou chamadas em 21 de outubro com dois profissionais experientes de marketing de performance para avaliar a posição da AppLovin no cenário de publicidade digital. Um dos participantes era um CIO de agência de e-commerce administrando entre US$ 75-100 milhões em gastos anuais, enquanto o outro era um profissional de marketing de marca com mais de US$ 20 milhões em despesas anuais de publicidade. A forte posição de mercado da empresa se reflete em suas impressionantes margens de lucro bruto de 78,6% e Pontuação Piotroski perfeita de 9, segundo dados do InvestingPro.
Ambos os profissionais de marketing relataram que a AppLovin está se estabelecendo como um "canal durável e escalável" para marcas direct-to-consumer. A plataforma atualmente captura entre 5-20% da participação na carteira de publicidade em nível de agência, com alguns clientes alocando fundos comparáveis aos seus gastos com a Meta.
Para o profissional de marketing de marca entrevistado, a AppLovin já representa aproximadamente 30% do seu orçamento publicitário, com projeções para atingir 40% ou mais no quarto trimestre—superando seus gastos com a Meta. O processo de integração para novos clientes foi descrito como rápido, tipicamente levando dias a semanas.
As métricas de desempenho na plataforma AppLovin geralmente igualam ou superam a Meta com variação de cerca de 20% dependendo da marca, enquanto os CPMs (custo por mil impressões) permaneceram estáveis ou diminuíram desde o lançamento do autoatendimento em 1º de outubro, segundo os especialistas de marketing consultados. Com o próximo relatório de resultados da empresa previsto para 5 de novembro, os investidores podem acessar análises abrangentes e 18 insights adicionais através dos relatórios de pesquisa detalhados do InvestingPro.
Em outras notícias recentes, a AppLovin Corp tem sido foco de vários desenvolvimentos significativos. A empresa está enfrentando investigações preliminares de procuradores-gerais estaduais em Delaware, Oregon e Connecticut sobre suas práticas de coleta de dados. Além disso, a Comissão de Valores Mobiliários está supostamente examinando alegações de que a AppLovin pode ter violado acordos de serviço para aprimorar a publicidade direcionada ao consumidor. Apesar desses desafios regulatórios, a AppLovin recebeu uma elevação da S&P Global Ratings para ’BBB’ de ’BBB-’, refletindo perspectivas de negócios e posicionamento competitivo melhorados. Projeta-se que a empresa experimente crescimento substancial de receita, com expectativas de aumento de 65% em 2025 e mais 25% em 2026. Firmas de análise demonstraram confiança no potencial da AppLovin, com a RBC Capital iniciando cobertura com classificação Outperform e a Oppenheimer reiterando sua classificação Outperform. Além disso, a BofA Securities elevou seu preço-alvo para a empresa para US$ 860, mantendo a classificação de Compra, após analisar a eficácia da publicidade da AppLovin entre comerciantes de eCommerce. Esses desenvolvimentos destacam o cenário misto de escrutínio regulatório e sentimento positivo dos analistas em torno da AppLovin.
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