Pesquisa da Stifel mostra que setor de cibersegurança continua resiliente apesar dos desafios

Investing.com - A mais recente pesquisa da Stifel com revendedores de valor agregado (VARs) de cibersegurança indica que o setor continua mostrando resiliência, apesar de alguns desafios regionais nos mercados da EMEA, de acordo com uma nota divulgada aos clientes após a pesquisa do 2º tri de 2025. A força do setor é particularmente evidente em empresas como a Palo Alto Networks (NASDAQ:PANW), que possui uma capitalização de mercado substancial de US$ 133,2 bilhões e mantém uma pontuação de saúde financeira "EXCELENTE", segundo análise do InvestingPro.

A pesquisa com 39 revendedores de valor agregado (VARs) revelou desempenho mais forte para Zscaler, Cloudflare (NYSE:NET) e Palo Alto Networks (NASDAQ:PANW), enquanto Okta (NASDAQ:OKTA) e Check Point Software mostraram melhoria. CyberArk (NASDAQ:CYBR), Varonis e Tenable mantiveram desempenho estável, enquanto Fortinet, CrowdStrike, SentinelOne e Rapid7 apresentaram desaceleração. O forte posicionamento da PANW se reflete em seu impressionante crescimento de receita de aproximadamente 14% e suas ações negociando próximas à máxima de 52 semanas. Os investidores podem acessar métricas detalhadas de avaliação e 16 dicas adicionais através da plataforma de pesquisa abrangente do InvestingPro.

Segurança de Dados, Identidade, Nuvem e Endpoint emergiram como principais prioridades de gastos para o trimestre, enquanto o gerenciamento de vulnerabilidades permaneceu desprioritizado. As tendências de firewall mostraram melhora trimestre a trimestre, alcançando o maior nível de desempenho superior em sete trimestres, embora os VARs tenham rebaixado ligeiramente aspectos da oportunidade de atualização de firewall da Fortinet.

A pesquisa também indicou uma modesta mudança de volta para soluções best-of-breed em vez de abordagens de plataforma, embora os clientes continuem buscando consolidação na segurança de identidade. Os parceiros esperam que o crescimento do orçamento de cibersegurança supere o crescimento do orçamento geral de TI em 2025 e geralmente expressaram mais otimismo sobre as expectativas para o terceiro trimestre de 2025 e o ano de 2025 em comparação com 90 dias atrás.

A Stifel destacou CyberArk e Cloudflare como seus nomes favoritos para a temporada de balanços, observando que recentemente reduziu as projeções para Palo Alto Networks e Okta, com preços-alvo atuais apoiando recomendações de Compra para essas quatro empresas. Os investidores devem observar que o próximo relatório de ganhos da PANW está programado para 25 de agosto de 2025, conforme indicado pelos dados do InvestingPro, que fornece análises abrangentes por meio de seus Relatórios de Pesquisa Pro cobrindo mais de 1.400 ações principais.

Em outras notícias recentes, a Palo Alto Networks concluiu sua aquisição da Protect AI, uma empresa focada em proteger aplicativos e modelos de inteligência artificial. Espera-se que essa aquisição fortaleça a plataforma Prisma AIRS da Palo Alto Networks, integrando as capacidades da Protect AI em áreas como escaneamento de modelos e segurança de agentes de IA. Em termos de avaliações de analistas, a Stifel manteve uma recomendação de compra para a Palo Alto Networks com um preço-alvo de US$ 225, embora tenha revisado ligeiramente sua estimativa de crescimento de receita para o ano fiscal de 2026 para 12%, de 13%. A Goldman Sachs também reiterou uma classificação de Compra, com um preço-alvo de US$ 231, citando o potencial da empresa de atender ou superar as expectativas de receita recorrente anual de segurança de próxima geração. O UBS, no entanto, manteve uma classificação Neutra, com um preço-alvo de US$ 200, expressando algumas preocupações sobre o potencial de crescimento da empresa em receitas de assinatura e suporte. O Scotiabank continua classificando a Palo Alto Networks como Setor Outperform com um preço-alvo de US$ 225, observando forte crescimento da receita de produtos e indicadores positivos de desempenho financeiro. As metas de fluxo de caixa livre para o ano fiscal de 2025 parecem menos arriscadas, e a confirmação de metas futuras pela administração é vista favoravelmente pelos investidores.

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