Piper Sandler eleva preço-alvo das ações da Becton Dickinson para $280

Na terça-feira, os analistas da Piper Sandler aumentaram o preço-alvo das ações da Becton Dickinson (NYSE:BDX) para $280, de $275 anteriormente, mantendo a classificação de Overweight. O ajuste ocorre após um período de desempenho inferior das ações da Becton Dickinson, que ficaram atrás do ETF iShares U.S. Medical Devices (IHI) e do S&P 500 em 75% e 120%, respectivamente, nos últimos seis anos e meio.

Apesar dos desafios da empresa no mercado, a Becton Dickinson conseguiu cumprir os compromissos de margem e entregar resultados melhores do que o esperado no primeiro ano de retorno do seu produto Alaris ao mercado. Com uma robusta margem de lucro bruto de 45,41% e uma capitalização de mercado de 72,12 bilhões de dólares, a empresa mantém uma forte posição financeira, obtendo uma pontuação geral de saúde BOA do InvestingPro. O persistente desempenho inferior levou a um aumento nos apelos dos investidores para que a empresa explore alternativas estratégicas para desbloquear valor. Entre as opções discutidas está uma possível cisão da divisão de Ciências da Vida.

Os analistas da Piper Sandler expressaram apoio a tal movimento, sugerindo que uma cisão poderia proporcionar múltiplos benefícios aos acionistas, introduzindo apenas pequenas dessinergias típicas de qualquer processo de separação. Eles estimam que o valor total para os acionistas poderia ser aproximadamente 10-30% superior ao preço atual das ações da Becton Dickinson.

O momento de um potencial anúncio estratégico permanece incerto, mas a Piper Sandler acredita que poderia estar alinhado com o Dia do Investidor da empresa no final de fevereiro. Se uma declaração for feita, permitiria que a administração focasse a apresentação do Dia do Investidor nas oportunidades estratégicas e financeiras disponíveis para a empresa remanescente.

Em outras notícias recentes, a Becton Dickinson (BD), uma empresa global de tecnologia médica, reportou um robusto crescimento financeiro em sua teleconferência de resultados do Quarto Trimestre e Ano Fiscal completo de 2024. A empresa declarou um crescimento de receita de 7,4% no Q4 e um aumento de receita orgânica de 5% para o ano inteiro. O lucro por ação (EPS) diluído ajustado aumentou 11,4%, atingindo $13,14 para o ano. Apesar dos desafios na China e no setor de Biociência-Farmacêutica, os segmentos de MedTech e Diagnósticos da BD cresceram 5,9%, com as vendas de entrega de medicamentos biológicos da BD Medical ultrapassando $1 bilhão.

As perspectivas futuras da BD incluem uma expectativa de receita entre $21,9 bilhões e $22,1 bilhões para o ano fiscal de 2025, e uma orientação de EPS diluído ajustado de $14,25 a $14,60. A empresa também anunciou um plano de recompra de ações de $1 bilhão e aumentou seu dividendo em 9,5%. Apesar de uma postura cautelosa em relação ao mercado chinês, a BD espera um crescimento de receita de alto dígito único para o ano fiscal de 2025 e um aumento de 100 pontos base nas margens operacionais.

Espera-se que inovações em biológicos e diagnósticos, juntamente com a integração do negócio de Monitoramento Avançado de Pacientes, impulsionem o crescimento. No entanto, a empresa prevê que o desempenho do Q1 fique abaixo da orientação geral devido a comparações difíceis ano a ano. Estes são os desenvolvimentos recentes na empresa.

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