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Investing.com — Na segunda-feira, a JMP Securities ajustou sua perspectiva para a AN2 Therapeutics (NASDAQ:ANTX), reduzindo o preço-alvo de US$ 5,00 para US$ 2,00, mas mantendo a classificação de Market Outperform. Atualmente negociada a US$ 1,22, a ANTX está entre sua faixa de 52 semanas de US$ 0,87 a US$ 3,07, com uma capitalização de mercado de US$ 36,7 milhões. Este ajuste segue o recente anúncio da AN2 Therapeutics de que o segmento de Fase 3 de seu ensaio EBO-301 de Fase 2/3, que testava o epetraborole oral para doença pulmonar MAC NTM refratária, não atingiu o endpoint primário. Consequentemente, a empresa decidiu interromper o desenvolvimento do epetraborole oral para o tratamento de MAC NTM.
A administração da empresa expressou intenções de redirecionar seu foco para outros usos potenciais do epetraborole, especificamente para M. abscessus (MAB) NTM e aplicações intravenosas para melioidose. De acordo com os dados do InvestingPro, a empresa mantém um forte índice de liquidez corrente de 8,43, sugerindo ampla liquidez para buscar essas alternativas. Apesar do revés com a indicação MAC NTM, a JMP Securities permanece otimista sobre a plataforma de química de boro da AN2 Therapeutics e a atividade pré-clínica de vários compostos no pipeline.
A JMP Securities expressou desapontamento com o fracasso em atingir o endpoint primário no ensaio MAC NTM, mas ainda vê valor na plataforma tecnológica da empresa. A avaliação revisada da firma é baseada no caixa projetado para o final de 2025, estimado em US$ 1,57 por ação totalmente diluída, combinado com um valor de plataforma de US$ 0,70 por ação. Esta avaliação depende de avanços adicionais no pipeline, que atualmente inclui projetos em estágio inicial e indicações como a doença de Chagas que carecem de precedente comercial estabelecido.
A decisão de descontinuar o epetraborole oral para MAC NTM faz parte do realinhamento estratégico da AN2 Therapeutics em direção ao pipeline remanescente, apoiado por aproximadamente três anos de reserva de caixa. À medida que a empresa navega por esta transição, o preço-alvo revisado da JMP Securities reflete uma perspectiva cautelosa, mas ainda positiva sobre as perspectivas futuras da AN2 Therapeutics.
Em outras notícias recentes, a AN2 Therapeutics relatou um revés significativo quando seu estudo de Fase 3 de epetraborole para doença pulmonar MAC não atingiu o endpoint primário, levantando preocupações sobre a eficácia do medicamento. Apesar disso, a empresa continua focada em seu pipeline de química de boro e tem planos para um estudo de Fase 1 de um tratamento para doença de Chagas crônica, com conclusão prevista para 2025. Além disso, a AN2 Therapeutics prevê dados preliminares de um ensaio observacional para melioidose em 2025, seguido por um estudo de Fase 2 com o objetivo de reduzir as taxas de mortalidade. A JMP Securities manteve a classificação Market Outperform e um preço-alvo de US$ 5,00 para a AN2 Therapeutics, refletindo confiança na oportunidade de mercado potencial para o epetraborole, que poderia exceder US$ 1 bilhão. A empresa encerrou o ano fiscal com aproximadamente US$ 89 milhões em reservas de caixa, projetando sustentabilidade até 2027. A AN2 Therapeutics também alterou seu plano de análise estatística para o ensaio EBO-301 de Fase 3, designando o resultado relatado pelo paciente QOL-B como o endpoint primário de eficácia, alinhando-se com a orientação da FDA. O Dr. Stephen Ruoss, um líder de opinião chave, expressou otimismo sobre os resultados de eficácia do epetraborole relatados pelos pacientes, reforçando a perspectiva positiva da JMP Securities. A empresa está se preparando para revelar e discutir os dados da Fase 3 com a FDA em 2025, explorando potenciais caminhos de registro para o epetraborole no tratamento da doença pulmonar NTM refratária.
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