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Investing.com — Na segunda-feira, analistas da Stifel aumentaram o preço-alvo das ações da Beacon Roofing Supply (NASDAQ:BECN) para US$ 124,35, acima dos US$ 122,55 anteriores, mantendo a recomendação de "Manter" para o papel. Este ajuste ocorre após a Beacon Roofing ter firmado um acordo definitivo para ser adquirida pela QXO em uma oferta totalmente em dinheiro de US$ 124,35 por ação. O preço da oferta representa um prêmio significativo para a empresa com capitalização de mercado de US$ 7,65 bilhões, que viu suas ações subirem 46,5% nos últimos seis meses, de acordo com dados do InvestingPro.
Os analistas da Stifel acreditam que a atratividade da oferta foi aprimorada devido a diversos fatores, incluindo a incerteza adicional e a fraqueza ampla do mercado. Eles também citaram as perspectivas de curto prazo da Beacon Roofing, que parecem não fornecer a urgência necessária para sustentar um caso de independência da empresa. Com um índice P/L de 21,4 e receita anual de US$ 9,76 bilhões, a empresa mantém uma pontuação BOA de saúde financeira, segundo a análise abrangente do InvestingPro. Além disso, foi observada a ausência de um comprador estratégico, com o preço final de aquisição apenas US$ 0,10 acima da oferta inicial de novembro.
Prevê-se que a transação seja finalizada no final de abril. Os analistas da Stifel forneceram um detalhamento da capitalização pro forma em sua nota completa. Esta aquisição é significativa, pois avalia a Beacon Roofing no preço de aquisição oferecido, refletindo as condições atuais do mercado e as perspectivas da empresa.
O fechamento esperado do acordo no final de abril concluirá o processo de aquisição, que tem sido acompanhado de perto por investidores e observadores do setor. O ajuste do preço das ações da Beacon Roofing Supply pela Stifel para o preço de aquisição indica a visão da empresa sobre a avaliação justa da companhia à luz da aquisição pendente.
Em outras notícias recentes, a Beacon Roofing Supply firmou um acordo definitivo para ser adquirida pela QXO por US$ 124,35 por ação em dinheiro. A aquisição, que recebeu aprovação unânime dos conselhos de ambas as empresas, deve ser concluída até o final de abril. Os analistas da Stifel ajustaram seu preço-alvo para a Beacon Roofing Supply para alinhar-se com o preço de aquisição, mantendo a recomendação de "Manter" para as ações. Enquanto isso, a Raymond James rebaixou as ações de "Superar" para "Desempenho de Mercado", refletindo o recente anúncio de aquisição.
A QXO estendeu sua oferta de compra para adquirir todas as ações em circulação da Beacon Roofing Supply, inicialmente programada para expirar em 19 de março de 2025, agora aberta até 31 de março de 2025. Na data de expiração original, aproximadamente 19,71% das ações em circulação da Beacon haviam sido oferecidas. A aquisição já superou os obstáculos antitruste nos Estados Unidos e Canadá, com a QXO garantindo o financiamento necessário para o negócio. A QXO visa se tornar líder no setor de distribuição de produtos de construção por meio de aquisições estratégicas e crescimento orgânico.
Os investidores são incentivados a revisar os documentos detalhados da oferta arquivados na Comissão de Valores Mobiliários para obter mais informações sobre os termos e condições da oferta de compra.
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