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Investing.com - A H.C. Wainwright elevou seu preço-alvo para a Halozyme Therapeutics (NASDAQ:HALO) para US$ 85,00, de US$ 75,00 na segunda-feira, mantendo a recomendação de Compra para a ação. A empresa, que possui uma pontuação de Excelente Saúde Financeira e uma Pontuação Piotroski perfeita de 9 de acordo com o InvestingPro, parece subvalorizada com base em uma análise abrangente de Valor Justo.
O aumento do preço-alvo segue a aprovação da FDA para o Keytruda subcutâneo da Merck & Co. em 38 indicações tumorais, com expectativas de conversão de 40% do Keytruda intravenoso dentro de 18-24 meses.
A H.C. Wainwright observou que, se a Halozyme prevalecer no litígio em andamento com a Merck, um royalty de dígito único médio sobre a receita anual de aproximadamente US$ 30 bilhões do Keytruda poderia render entre US$ 900 milhões e US$ 2,1 bilhões anualmente para a Halozyme.
A firma destacou que este potencial fluxo de royalties poderia ser maior que toda a projeção de royalties da Halozyme para o ano fiscal de 2025, de US$ 825-860 milhões, que atualmente exclui quaisquer royalties do Keytruda subcutâneo.
A H.C. Wainwright também apontou que as patentes MDASE da Halozyme, que cobrem formulações subcutâneas, se estendem até 2032-2034, o que significa que um fluxo de royalties poderia durar mais que a franquia de Keytruda IV da Merck, que enfrenta o fim de patente em 2028.
Em outras notícias recentes, a Halozyme Therapeutics divulgou seus resultados do segundo trimestre de 2025, revelando um desempenho financeiro misto. A empresa superou as expectativas com um lucro por ação (LPA) de US$ 1,54, ultrapassando os US$ 1,24 previstos em 24,19%. No entanto, sua receita ficou abaixo do esperado, totalizando US$ 206 milhões em comparação aos US$ 286,01 milhões esperados, marcando uma queda significativa de 27,97%. Após esses resultados, a Citizens JMP aumentou seu preço-alvo para a Halozyme para US$ 91, mantendo a classificação de Desempenho de Mercado, observando também que os resultados financeiros da empresa superaram tanto suas estimativas quanto as do consenso. Além disso, a Halozyme elevou suas projeções para 2025. Em outro desenvolvimento, o Morgan Stanley elevou a classificação da Halozyme para acima da média, aumentando seu preço-alvo para US$ 75, citando o impacto positivo da Lei ORPHAN Cures. A Goldman Sachs também ajustou seu preço-alvo para US$ 56, mantendo uma classificação Neutra, após uma análise do potencial impacto da Lei de Redução da Inflação sobre medicamentos da Parte B. Esses desenvolvimentos recentes refletem um período de atividade significativa e interesse dos analistas na Halozyme Therapeutics.
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