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Investing.com - A Leerink Partners reduziu seu preço-alvo para a UnitedHealth Group (NYSE:UNH), gigante da saúde avaliada em US$ 272,67 bilhões que atualmente negocia a 12,5 vezes os lucros, para US$ 340,00 de US$ 355,00, mantendo a classificação de Outperform para a ação. De acordo com a análise do InvestingPro, a ação parece subvalorizada nos níveis atuais.
A firma observou que as expectativas dos investidores têm "moderadamente diminuído" no último mês enquanto o mercado aguarda o restabelecimento das orientações financeiras da UnitedHealth para 2025.
A Leerink Partners indicou que o mercado geralmente espera lucros na faixa de US$ 18 a US$ 19 por ação, sugerindo que uma orientação dentro desta zona deve aliviar preocupações, considerando a "materialidade da redução nas margens gerais".
O relatório do analista sugeriu que tal orientação estabeleceria as bases para uma "história de margem de múltiplos anos", com potencial aceleração do crescimento em 2027, quando a UnitedHealth sair do V28.
Apesar do que a Leerink Partners descreveu como um "cenário desafiador e dinâmico", a firma permanece "cautelosamente otimista" sobre a tese de investimento positiva para a UnitedHealth Group.
Em outras notícias recentes, a UnitedHealth Group tem estado sob escrutínio com a investigação do Departamento de Justiça sobre suas práticas de faturamento do Medicare. Esta investigação, que inclui inquéritos do FBI e do Departamento de Saúde e Serviços Humanos, examina como a empresa gerenciou diagnósticos que poderiam ter aumentado os pagamentos do Medicare. Além disso, a UnitedHealth fez mudanças significativas na liderança, nomeando Mike Cotton como novo chefe do segmento Medicaid e expandindo o papel de Bobby Hunter para supervisionar tanto os programas Medicaid quanto Medicare. Essas mudanças ocorrem enquanto Stephen Hemsley retorna como CEO, levando a mais alterações na gestão, incluindo a saída de Amar Desai como CEO da Optum Health. No front financeiro, o UBS reduziu seu preço-alvo para a UnitedHealth para US$ 385, refletindo preocupações sobre pressões nas margens, particularmente no Medicare Advantage. A Wolfe Research também ajustou seu preço-alvo para US$ 330, citando pressões nos lucros para 2025. A divisão Optum Health da UnitedHealth, que gerou aproximadamente US$ 105 bilhões em receita em 2024, permanece um ponto focal nessas avaliações. A empresa planeja reemitir sua orientação de lucros para 2025 durante seu próximo relatório de ganhos do segundo trimestre.
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