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Investing.com - A BTIG elevou seu preço-alvo para as ações da Boston Scientific (NYSE:BSX) para US$ 132,00 de US$ 127,00, mantendo a recomendação de Compra após o dia do investidor bienal da empresa na Nova York. O fabricante de dispositivos médicos, atualmente avaliado em US$ 143,79 bilhões, negocia a um índice P/L de 58,12x, refletindo altas expectativas de crescimento. De acordo com dados do InvestingPro, analistas mantêm um forte consenso de compra com preços-alvo variando de US$ 99 a US$ 140.
O fabricante de dispositivos médicos estabeleceu metas financeiras para 2026-2028 que incluem taxa composta anual de crescimento (CAGR) de receita orgânica de 10%+, expansão da margem operacional de aproximadamente 50 pontos base por ano, crescimento de dois dígitos no lucro por ação ajustado e conversão de fluxo de caixa livre de 70-80%. Essas metas ambiciosas se baseiam no forte histórico da empresa, com o InvestingPro mostrando um impressionante crescimento de receita de 21,44% nos últimos doze meses e uma pontuação geral de saúde financeira "ÓTIMA".
A Boston Scientific espera que seu mercado de eletrofisiologia cresça a uma CAGR de 15% durante o período do plano de longo prazo, com a empresa prevendo crescimento acima do mercado apesar da crescente concorrência no segmento de ablação por campo pulsado. A empresa projeta que a ablação por campo pulsado representará 80% de aproximadamente 1,5 milhão de procedimentos globais de fibrilação atrial em 2028, acima dos 50% de 1,0 milhão de procedimentos hoje. Como um importante player na indústria de Equipamentos e Suprimentos de Saúde, a empresa mantém uma volatilidade de preço relativamente baixa com um beta de 0,66, tornando-a uma consideração atraente para investidores focados em estabilidade.
Espera-se que a linha de produtos Watchman da empresa para fechamento do apêndice atrial esquerdo cresça a uma CAGR de 20%, apoiada por resultados recentes de testes, expansão de indicações e novo reembolso para procedimentos concomitantes. Dados potencialmente positivos do estudo Champion no primeiro semestre de 2026 poderiam ajudar a expandir a população de pacientes indicados de 5 milhões hoje para 20 milhões até 2030.
O novo preço-alvo da BTIG é baseado em um múltiplo de preço-lucro de 35x aplicado à sua estimativa de lucro por ação ajustado para 12-24 meses, com a firma observando que a Boston Scientific tem "o portfólio de P&D e capital de risco mais abrangente em tecnologia médica que deve permitir um crescimento durável muito além de 2028".
Em outras notícias recentes, a Boston Scientific tem sido objeto de múltiplos relatórios de analistas e desenvolvimentos do setor. A RBC Capital reiterou sua classificação de Desempenho Superior com um preço-alvo de US$ 125,00 para a empresa, enquanto a Piper Sandler manteve sua classificação acima da média e preço-alvo de US$ 115,00. A Piper Sandler expressou confiança no estudo CHAMPION-AF da Boston Scientific, que poderia aprimorar a franquia Watchman da empresa. A TD Cowen também reiterou uma classificação de Compra, estabelecendo um preço-alvo de US$ 115,00, e antecipa que a empresa anunciará um plano de longo prazo visando um crescimento de vendas de 10-12% até 2028. Enquanto isso, a Stifel analisou dados de compras hospitalares de eletrofisiologia para o terceiro trimestre de 2025, focando no desempenho da Boston Scientific. Adicionalmente, o governo Trump lançou uma investigação da Seção 232 sobre dispositivos médicos, que pode impactar o setor de dispositivos médicos, incluindo a Boston Scientific. Esses desenvolvimentos destacam o interesse contínuo e os potenciais desafios para a Boston Scientific.
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