Preço-alvo das ações da Eli Lilly mantido em US$ 1.020, Jefferies reafirma classificação de Compra

Investing.com — Na segunda-feira, a Jefferies manteve uma postura otimista em relação às ações da Eli Lilly (NYSE:LLY), reiterando a classificação de Compra e um preço-alvo de US$ 1.020. Atualmente negociada a US$ 851,73, a gigante farmacêutica demonstrou forte impulso com um retorno de 8,68% no acumulado do ano. O analista da empresa, Akash Tewari, concentrou-se nos resultados esperados do estudo ACHIEVE-1 de Fase 3 para o tratamento de diabetes da Eli Lilly, Orfo. De acordo com dados do InvestingPro, a Eli Lilly atualmente parece supervalorizada com base em sua análise de Valor Justo, embora a empresa mantenha uma pontuação "BOA" na saúde financeira geral. Tewari ajustou as expectativas de perda de peso (WL) para a dose de 36mg de Orfo, da perda de peso absoluta anteriormente estimada de 8-10% na semana 40 para uma revisão de 6-8%, com base em novas informações sobre o protocolo do estudo e o índice de massa corporal (IMC) inicial dos participantes.

As projeções revisadas derivam de duas divulgações importantes da Eli Lilly. Primeiramente, os participantes do estudo que não conseguirem atingir a dose-alvo devido a problemas de tolerabilidade serão obrigados a descontinuar (d/c), o que poderia impactar a eficácia geral da perda de peso na população com intenção de tratar (ITT) em aproximadamente 1-2%. Em segundo lugar, o peso inicial dos participantes no ACHIEVE-1 pode ser menor do que nos estudos anteriores de Fase 2, potencialmente reduzindo a eficácia da perda de peso em 1-2% adicionais.

Apesar desses ajustes, as expectativas de Tewari para o desempenho do Orfo no estudo de obesidade e não-diabetes mellitus (não-DM), ATTAIN-1, permanecem inalteradas. O analista prevê uma perda de peso absoluta de 13-15% na semana 72 com a dose de 36mg. Esse potencial sucesso poderia impulsionar ainda mais o já impressionante desempenho financeiro da Eli Lilly, com receita crescendo 32% nos últimos doze meses para US$ 45 bilhões e mantendo uma robusta margem de lucro bruto de 81,3%. Os assinantes do InvestingPro podem acessar 13 insights adicionais sobre a saúde financeira e posição de mercado da Eli Lilly. Diferentemente do estudo de diabetes, o protocolo do estudo de obesidade permite que os participantes reduzam sua dosagem sem serem forçados a descontinuar, o que pode favorecer melhor tolerabilidade e adesão.

Além disso, espera-se que o perfil de segurança para o Orfo 36mg mostre tolerabilidade gastrointestinal semelhante ao Wegovy, com uma estimativa de 15-25% dos pacientes apresentando vômitos. As taxas de descontinuação são projetadas entre 10-20%, com pacientes diabéticos possivelmente no extremo superior desse intervalo devido às descontinuações obrigatórias no protocolo do estudo.

Os resultados do estudo ACHIEVE-1, esperados para o segundo trimestre, fazem parte de várias leituras de Fase 3 para o Orfo programadas para este ano. Esses resultados são muito aguardados e poderiam potencialmente influenciar o desempenho das ações da Eli Lilly à medida que o mercado responde aos desenvolvimentos no pipeline de tratamento de diabetes e obesidade da empresa. O consenso dos analistas permanece fortemente otimista, com uma meta média sugerindo um potencial de alta de 21%. Obtenha insights abrangentes e análises detalhadas através do InvestingPro com seu relatório de pesquisa exclusivo, parte de sua cobertura de mais de 1.400 principais ações americanas.

Em outras notícias recentes, a Eli Lilly introduziu seu medicamento para diabetes e perda de peso Mounjaro na Índia, posicionando-se à frente da concorrente Novo Nordis no país mais populoso do mundo. Esta medida ocorre enquanto a Índia enfrenta taxas crescentes de obesidade e diabetes. Enquanto isso, o UBS manteve sua classificação para a Eli Lilly, com uma postura Neutra e um preço-alvo de US$ 1.100, observando que, embora a empresa tenha ficado aquém das expectativas para Zepbound e Mounjaro nos trimestres anteriores, há um notável aumento nas prescrições totais. O UBS destacou que o sentimento para o primeiro trimestre depende em grande parte do desempenho dos produtos GLP-1. O Bernstein SocGen Group também reafirmou uma classificação de Superar para a Eli Lilly, citando descobertas pré-clínicas promissoras do Retatrutide na redução da progressão do tumor em modelos de câncer. O Morgan Stanley manteve uma classificação de Sobreponderação com uma meta de US$ 1.146, refletindo confiança na posição competitiva da Eli Lilly no mercado de cuidados com diabetes. Esses desenvolvimentos sublinham os esforços contínuos da Eli Lilly em inovação farmacêutica e expansão de mercado.

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