Preço-alvo das ações da Insmed elevado para US$ 145 de US$ 121 pela Stifel após aprovação do Brinsupri

Investing.com - A Stifel elevou seu preço-alvo para as ações da Insmed (NASDAQ:INSM) para US$ 145 de US$ 121, mantendo a recomendação de Compra após a aprovação do Brinsupri (brensocatib) pela FDA. A ação, atualmente negociada a US$ 122,87, mostrou um impulso notável com ganho de 78% no acumulado do ano e está se aproximando de sua máxima de 52 semanas de US$ 123,42.

O Brinsupri recebeu aprovação como a primeira terapia para bronquiectasia não relacionada à fibrose cística (NCFBE) com doses diárias de 10mg e 25mg aprovadas para adultos e adolescentes, sem especificação para histórico prévio de exacerbação.

A aprovação incluiu dados de FEV1 na seção de eficácia, o que a Stifel destacou como uma "surpresa positiva" com base em discussões com formadores de opinião, junto com precauções de segurança refletindo eventos adversos relacionados a problemas dermatológicos e periodontais/gengivais.

A Insmed estabeleceu o preço de lançamento em US$ 88.000 por ano para ambas as doses, superior à estimativa anterior da Stifel de US$ 82.000 por ano e situando-se "no lado mais alto da orientação da administração".

A Stifel aumentou suas estimativas do Brinsupri para o ano fiscal de 2025 em aproximadamente 10% com base no preço e aproximadamente 250 pontos base de alavancagem adicional bruta para líquida, enquanto também ajustou seu modelo para refletir uma aprovação do TPIP no quarto trimestre de 2029 para PHILD, mais cedo do que sua projeção anterior para o primeiro semestre de 2030.

Em outras notícias recentes, a Insmed recebeu aprovação da FDA para o Brinsupri (brensocatib) para o tratamento de bronquiectasia não relacionada à fibrose cística em pacientes com 12 anos ou mais. Esta aprovação levou vários analistas financeiros a revisar seus preços-alvo para a empresa. O TD Cowen aumentou seu preço-alvo para US$ 154, mantendo a recomendação de Compra, destacando a aprovação com rótulo limpo sem advertências limitantes de mercado. O RBC Capital também elevou seu preço-alvo para US$ 138, descrevendo o rótulo como um "cenário ideal" sem grandes advertências. O Mizuho estabeleceu seu preço-alvo em US$ 165, atualizando seu modelo com premissas revisadas em múltiplas indicações. O Wells Fargo ajustou seu alvo para US$ 140, observando que o preço nos EUA estava no limite superior da orientação anterior. O UBS também elevou seu alvo para US$ 140, enfatizando o amplo rótulo e a ausência de advertências significativas. Esses desenvolvimentos refletem a recepção positiva da aprovação do Brinsupri entre os analistas.

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