Preço-alvo das ações da Investar elevado para US$ 27 de US$ 22 pela Piper Sandler

Investing.com - A Piper Sandler elevou seu preço-alvo para a Investar Holding (NASDAQ:ISTR) para US$ 27,00 de US$ 22,00 na quarta-feira, mantendo a classificação acima da média para a ação. A empresa, atualmente negociada a um índice P/L de 9,55x com uma capitalização de mercado de US$ 210,38 milhões, mostrou forte impulso com um ganho de 8,18% na última semana. De acordo com os dados do InvestingPro, a ação parece estar avaliada de forma justa com base em seu modelo proprietário de Valor Justo.

O aumento do preço-alvo segue o anúncio da aquisição da Wichita Falls Bancshares pela Investar, que a Piper Sandler descreve como uma "aquisição transformadora" que proporciona expansão estratégica para o Texas com significativo potencial de acréscimo de lucros. A empresa demonstrou forte disciplina financeira, mantendo pagamentos de dividendos por 12 anos consecutivos com um rendimento atual de 2,15%. Os assinantes do InvestingPro podem acessar 8 insights adicionais sobre a saúde financeira e perspectivas de crescimento da Investar.

Espera-se que a aquisição resulte em uma diluição do valor contábil tangível de aproximadamente 11,8%, incluindo o aumento de capital associado, com um período estimado de recuperação de 2,9 anos. A Piper Sandler observa que o negócio deve ser altamente positivo para os lucros, com uma estimativa de acréscimo ao LPA de 35%-36% após a integração.

Estrategicamente, a fusão expande a presença da Investar no Texas, aumentando sua exposição de ativos no estado para aproximadamente 36% do balanço pro forma e marcando sua entrada no mercado do Norte de Dallas. A transação melhora a escala e a diversificação geográfica da Investar.

O novo preço-alvo da Piper Sandler de US$ 27 representa aproximadamente 9 vezes a estimativa de lucros da empresa para 2026 de US$ 2,95 por ação, equivalendo a cerca de 1,2 vezes o valor contábil tangível por ação no final de 2026. O consenso entre os analistas permanece fortemente otimista, com dados do InvestingPro mostrando uma pontuação geral de Saúde Financeira "RAZOÁVEL" e alvos de analistas variando de US$ 23 a US$ 27.

Em outras notícias recentes, a Investar Holding Corporation anunciou um acordo definitivo para adquirir a Wichita Falls Bancshares, Inc. em uma transação avaliada em aproximadamente US$ 83,6 milhões. Este negócio envolve uma combinação de dinheiro e ações, com os acionistas da Wichita Falls recebendo 3.955.334 ações ordinárias da Investar e US$ 7,2 milhões em dinheiro. A aquisição expandirá a presença da Investar no Texas, adicionando sete agências e dois escritórios de hipotecas com ativos totalizando aproximadamente US$ 1,5 bilhão. Esta movimentação estratégica resultará em uma entidade combinada com mais de US$ 4 bilhões em ativos. Adicionalmente, a Investar revelou uma colocação por esforços restritos de US$ 32,5 milhões em Ações Preferenciais Conversíveis Perpétuas Não Cumulativas Série A de 6,5% para investidores institucionais e credenciados selecionados. A transação recebeu aprovação unânime dos conselhos de ambas as empresas e deve ser finalizada no quarto trimestre de 2025, pendente aprovações necessárias dos acionistas e regulatórias. Janney Montgomery Scott LLC e Olsen Palmer LLC atuaram como consultores financeiros para Investar e Wichita Falls, respectivamente. Após a fusão, o First National Bank adotará o nome Investar Bank, mantendo seu pessoal existente.

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