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Investing.com — Na segunda-feira, a Leerink Partners emitiu uma atualização sobre as ações da Ironwood Pharmaceuticals (NASDAQ:IRWD), reduzindo seu preço-alvo para US$ 1,00 do valor anterior de US$ 3,00, mantendo a classificação de Market Perform. O ajuste segue o anúncio da Ironwood de que um ensaio adicional de Fase 3 para o apraglutide no tratamento da síndrome do intestino curto (SIC) é necessário antes de buscar aprovação regulatória. Esta notícia representa um revés para a empresa, já que o apraglutide era esperado como um ativo-chave após a perda de exclusividade (LOE) do seu produto Linzess. A ação, atualmente negociada a US$ 0,64, caiu quase 89% no último ano, com dados do InvestingPro mostrando que o preço está significativamente abaixo de sua máxima de 52 semanas de US$ 8,45.
A Leerink Partners destacou a incerteza financeira adicional para a Ironwood devido a este desenvolvimento, o que se alinha com sua tese existente de Market Perform sobre a ação. Apesar dos desafios, a análise do InvestingPro indica que a empresa mantém forte liquidez com um índice de liquidez corrente de 4,69, e analistas estabeleceram preços-alvo variando de US$ 3 a US$ 14. A Ironwood está atualmente explorando opções estratégicas para aumentar o valor para os acionistas em meio a esses desafios. De acordo com a Leerink Partners, as perspectivas futuras da empresa poderiam ser mais positivas se ela conseguisse vender os fluxos de caixa relacionados ao Linzess a um preço justo.
A decisão da Ironwood de conduzir outro ensaio de Fase 3 para o apraglutide adiciona aos obstáculos da empresa, já que estava contando com o medicamento para ser o próximo capítulo de crescimento após o LOE do Linzess. A exigência de mais testes clínicos implica um atraso na receita potencial do apraglutide, que era um componente central da estratégia da Ironwood. A receita da empresa diminuiu 20,6% nos últimos doze meses, embora tenha mantido uma notável margem de lucro bruto de 97,85%.
A firma reiterou sua classificação de Market Perform, mas observou que o caminho à frente para a Ironwood envolve algum grau de incerteza. A potencial venda dos fluxos de caixa relacionados ao Linzess é vista como um fator-chave que poderia determinar a capacidade da empresa de navegar pelos desafios atuais e garantir uma posição financeira estável.
Em resumo, o preço-alvo revisado da Leerink Partners reflete os riscos e incertezas aumentados enfrentados pela Ironwood Pharmaceuticals, particularmente em relação ao cronograma de comercialização e processo de aprovação do apraglutide. A busca da empresa por alternativas estratégicas, incluindo uma possível venda dos fluxos de caixa relacionados ao Linzess, permanece um aspecto crítico a ser observado no futuro próximo.
Em outras notícias recentes, a Ironwood Pharmaceuticals anunciou a necessidade de um ensaio adicional de Fase 3 para o apraglutide, um tratamento para síndrome do intestino curto com insuficiência intestinal, após discussões com a Administração de Alimentos e Medicamentos dos EUA. Esta decisão segue uma análise farmacocinética revelando exposição ao medicamento e dosagem menores do que o esperado, apesar dos resultados anteriormente promissores do ensaio STARS de Fase 3. A empresa mantém que os dados do ensaio STARS serão integrais para seu Pedido de Novo Medicamento. A Ironwood também está trabalhando com a Goldman Sachs para explorar alternativas estratégicas para aumentar o valor para os acionistas.
Adicionalmente, a Ironwood reportou lucro por ação ajustado do quarto trimestre de US$ 0,02, abaixo das estimativas dos analistas de US$ 0,06, e receita de US$ 90,55 milhões, que ficou abaixo do consenso de US$ 92,5 milhões. Apesar do resultado abaixo do esperado, a empresa iniciou uma submissão contínua do Pedido de Novo Medicamento para o apraglutide, com conclusão prevista para o terceiro trimestre de 2025. A Ironwood também reportou um crescimento de 11% na demanda de prescrições para o Linzess em relação ao ano anterior, embora as vendas líquidas nos EUA para o medicamento tenham diminuído 15% para US$ 916,3 milhões em 2024 em comparação com o ano anterior. Olhando para frente, a Ironwood forneceu orientação de receita para 2025 de US$ 260-290 milhões, em comparação com as expectativas dos analistas de US$ 287,6 milhões.
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