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Preço-alvo das ações da Lonza elevado para CHF660 pela CFRA

Publicado 29.01.2025, 11:07
Preço-alvo das ações da Lonza elevado para CHF660 pela CFRA
LZAGY
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Na quarta-feira, os analistas da CFRA aumentaram o preço-alvo das ações da Lonza Group (LONN:SW) (OTC: LZAGY) para CHF660, partindo dos anteriores CHF610, mantendo a recomendação de "Compra" para o título. O preço-alvo revisto reflete uma relação entre o valor da empresa e o lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EV/EBITDA) de 22 vezes a previsão de EBITDA da CFRA para 2025, o que está alinhado com a média de cinco anos da Lonza. De acordo com os dados do InvestingPro, a Lonza é atualmente negociada a um múltiplo EV/EBITDA de 24,3x, com a ação próxima de sua máxima de 52 semanas de $67.

O ajuste ocorre após a Lonza reportar vendas de CHF6,6 bilhões em 2024, marcando uma queda de 2% em relação ao ano anterior, ligeiramente abaixo das expectativas da CFRA. No entanto, a margem EBITDA core da Lonza para 2024 ficou em 29,0%, uma redução de 0,8 pontos percentuais em relação ao ano anterior, mas ainda superando as estimativas da CFRA e do consenso da S&P Capital IQ de aproximadamente 28%. A contração nas vendas e na margem era esperada devido ao término de um contrato com a Moderna.

Apesar do impacto do término do contrato, as vendas subjacentes da Lonza testemunharam um crescimento de 7%, impulsionado por um desempenho robusto em seu negócio de organização de desenvolvimento e fabricação por contrato (CDMO), especialmente dentro da divisão de Biológicos. O segmento de Cápsulas e Ingredientes de Saúde (CHI), no entanto, experimentou uma demanda fraca.

A CFRA prevê uma recuperação pós-2024 para a Lonza, apoiada pelo crescimento em novos ativos e pela forte posição de mercado da empresa. Os analistas mantiveram sua estimativa de lucro por ação (EPS) para 2025 em CHF16,00 e introduziram uma previsão de EPS para 2026 de CHF19,30. Essas estimativas são consistentes com a orientação inalterada da Lonza para 2025, conforme fornecido durante o Capital Market Day de 2024 em dezembro de 2024.

Em outras notícias recentes, a Lonza Group AG tem sido objeto de vários desenvolvimentos notáveis. A KeyBanc Capital Markets manteve uma perspectiva positiva sobre a Lonza, reiterando uma classificação Overweight e citando o potencial da empresa para alto crescimento até 2025. A empresa também prevê um crescimento orgânico de baixos dois dígitos em seu negócio principal, alinhado com suas metas de longo prazo. Além disso, a Lonza decidiu se desfazer de seu negócio de Cápsulas e Ingredientes de Saúde (CHI), marcando um passo significativo em sua evolução.

Em termos financeiros, a Lonza reportou um aumento de 1,8% nas vendas para CHF 3,1 bilhões em sua teleconferência de resultados do primeiro semestre de 2024, juntamente com uma margem EBITDA core de 29,2%. As firmas de análise Goldman Sachs e RBC Capital também atualizaram suas posições sobre as ações da Lonza, com o Goldman Sachs iniciando a cobertura com uma recomendação de compra, e o RBC Capital elevando seu alvo para as ações da Lonza.

Por fim, a CLSA elevou seu preço-alvo para as ações da Lonza de CHF702 para CHF723, mantendo sua classificação Outperform, com base na forte perspectiva de crescimento da empresa. Esses desenvolvimentos destacam o progresso recente e o potencial da Lonza Group AG.

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