Na segunda-feira, analistas da Needham ajustaram seu preço-alvo para as ações da Onto Innovation Inc. (NYSE: ONTO), reduzindo-o de 230 para 220 dólares, mantendo a classificação de Compra para a ação. Atualmente negociada a 189,61 dólares, com uma capitalização de mercado de 9,37 bilhões de dólares, a ONTO foi adicionada à Lista de Convicção da Needham, substituindo a Cadence Design Systems (CDNS), e nomeada como sua Escolha Principal para 2025. De acordo com dados do InvestingPro, as metas dos analistas variam de 220 a 280 dólares, sugerindo um potencial de valorização a partir dos níveis atuais.
Os analistas acreditam que a exposição limitada da ONTO ao mercado chinês é uma vantagem estratégica e antecipam que o foco da empresa em inteligência artificial (IA) impulsionará um crescimento significativo dos negócios em 2025. Eles preveem que os gastos da Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) em CoWoS no segundo semestre de 2025 e o potencial upside da High Bandwidth Memory (HBM), apesar de comentários negativos anteriores, manterão o negócio de Advanced Packaging da ONTO próspero.
Espera-se que o negócio de nós avançados da ONTO experimente um crescimento líder do setor este ano, apoiado por seu foco estratégico em clientes líderes e exposição mínima à China. Uma recuperação na receita de nós avançados já foi observada no quarto trimestre de 2024, e mesmo se essa receita permanecesse constante ao longo de 2025, ainda representaria um crescimento de mais de 40%.
Por segmento, os analistas preveem que a tecnologia Gate-All-Around (GAA) manterá sua força ao longo do ano, e que a DRAM, particularmente da Samsung, verá um aumento na primeira metade de 2025. Embora o negócio da ONTO seja historicamente mais dependente de NAND do que outras áreas, qualquer melhoria no mercado de NAND melhoraria ainda mais seu desempenho.
Apesar da saída da ONTO do mercado chinês devido à concorrência e mudanças estratégicas, os analistas observam que isso reduziu a exposição ao risco da empresa naquela região. A empresa mantém uma forte posição financeira, com a análise do InvestingPro mostrando uma pontuação geral de Saúde Financeira "ÓTIMA" e mais caixa do que dívida em seu balanço. Embora o atual índice P/L de 51,09x pareça elevado, os analistas argumentam que o potencial de crescimento do negócio justifica sua avaliação, apoiado por um robusto crescimento de receita de 10,81% nos últimos doze meses.
Em conclusão, os analistas da Needham estão otimistas quanto às perspectivas da ONTO, citando o ciclo de alta da IA na indústria de semicondutores e o ciclo de baixa no mercado de equipamentos de capital para semicondutores da China como tendências favoráveis que devem apoiar o desempenho e a avaliação da empresa nos próximos anos. Para insights mais profundos sobre as métricas de avaliação da ONTO, potencial de crescimento e análise financeira abrangente, os investidores podem acessar o detalhado Relatório de Pesquisa Pro disponível no InvestingPro, que oferece análise especializada de mais de 1.400 ações dos EUA, incluindo métricas-chave e inteligência acionável para decisões de investimento informadas.
Em outras notícias recentes, a Onto Innovation reportou uma receita recorde no terceiro trimestre de 252 milhões de dólares, marcando um aumento de 22% ano a ano, junto com uma margem bruta de 54,5% e uma geração recorde de caixa de 67 milhões de dólares das operações. A empresa projeta um crescimento substancial em sua receita de inspeção, impulsionado por aquisições estratégicas como a Lumina Instruments e o negócio de litografia da Kulicke and Soffa. A Onto Innovation também revelou uma previsão de receita para o quarto trimestre entre 253 milhões e 267 milhões de dólares, com margens brutas de 54% a 55%.
Analistas da Cantor Fitzgerald iniciaram a cobertura da Onto Innovation com classificação Overweight e estabeleceram um preço-alvo de 250 dólares, devido à perspectiva positiva da firma sobre as perspectivas da empresa, particularmente no mercado de memória de alta largura de banda (HBM). A forte posição financeira da empresa foi destacada por um robusto crescimento de receita de 10,8% nos últimos doze meses e um impressionante índice de liquidez corrente de 10,07.
A Onto Innovation anunciou recentemente a nomeação do Sr. Ido Dolev como Vice-Presidente Executivo do Grupo de Soluções de Produtos. Espera-se que o Sr. Dolev, com sua extensa experiência na indústria de semicondutores, supervisione todas as soluções de produtos, incluindo inspeção, metrologia, litografia e software para a empresa. Estes são desenvolvimentos recentes baseados em artigos passados e arquivamentos recentes na SEC pela Onto Innovation Inc.
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