Preço-alvo das ações da O’Reilly Automotive elevado para US$ 125 pelo TD Cowen

Investing.com - O TD Cowen elevou seu preço-alvo para as ações da O’Reilly Automotive (NASDAQ:ORLY) para US$ 125,00, de US$ 112,00 na segunda-feira, mantendo a classificação de Compra para o varejista de autopeças. A ação, atualmente negociada próxima à sua máxima de 52 semanas com uma capitalização de mercado de US$ 90,78 bilhões, entregou retornos impressionantes de mais de 43% no último ano. De acordo com o InvestingPro, 14 analistas revisaram recentemente suas expectativas de lucro para cima para o próximo período.

A firma citou a posição de liderança da O’Reilly no setor de pós-venda e seu potencial para crescimento acelerado de participação de mercado, especialmente durante condições turbulentas do setor. O TD Cowen observou que a rede diferenciada de cadeia de suprimentos da O’Reilly continua melhorando, impulsionando a melhor cobertura de peças e capacidades de entrega da categoria. A empresa mantém uma robusta margem de lucro bruto de 51,4%, demonstrando eficiência operacional. Obtenha insights mais profundos sobre a saúde financeira da O’Reilly e mais de 15 ProTips exclusivas com o InvestingPro.

O analista destacou que, embora o consumidor permaneça geralmente saudável, a administração está cautelosa sobre o segundo semestre do ano. A inflação do mesmo SKU tem mais espaço para crescer, mas pode enfrentar alguns desafios de elasticidade, segundo a nota de pesquisa.

O TD Cowen acredita que os distribuidores atacadistas detêm aproximadamente 50% de participação de mercado no segmento Do-It-For-Me (DIFM), com a indústria profissional continuando a se bifurcar entre operadores fortes que crescem organicamente e por meio de aquisições versus um grupo mais fraco que está se tornando menos relevante.

O novo preço-alvo representa um múltiplo de 38 vezes a estimativa de lucro por ação do TD Cowen para o ano fiscal de 2026 de US$ 3,30 para a O’Reilly Automotive.

Em outras notícias recentes, a O’Reilly Automotive tem visto uma série de desenvolvimentos positivos em relação aos preços-alvo de suas ações por várias firmas de análise. O RBC Capital elevou seu preço-alvo para US$ 111, mantendo uma classificação de Desempenho Superior, citando uma perspectiva positiva no setor de varejo de autopeças em meio à inflação esperada liderada por tarifas. A Truist Securities aumentou seu alvo para US$ 109, após os resultados do segundo trimestre da O’Reilly, que mostraram aproximadamente 10% de crescimento nas vendas Comerciais. O JPMorgan também elevou seu alvo para US$ 114, observando um crescimento de 4,1% nas vendas comparáveis, superando tanto as expectativas do lado da compra quanto as projeções de dados do Censo.

O BMO Capital aumentou seu preço-alvo para US$ 110, destacando o relatório de ganhos do segundo trimestre da O’Reilly que mostrou um crescimento de vendas nas mesmas lojas de 4,1%, excedendo as expectativas do mercado. Enquanto isso, o TD Cowen elevou seu alvo para US$ 112, expressando confiança nas oportunidades de participação de mercado da O’Reilly e sua capacidade de navegar pelos desafios tarifários. Essas atualizações refletem um sentimento consistente e positivo entre os analistas em relação ao desempenho recente e posicionamento de mercado da O’Reilly Automotive.

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