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Investing.com — Na terça-feira, analistas da Benchmark revisaram o preço-alvo para a Stagwell Inc. (NASDAQ:STGW) para US$ 9,50, abaixo dos US$ 10,00 anteriores, mantendo a classificação de Compra para as ações. Atualmente negociada a US$ 5,84, a ação da Stagwell mostra potencial significativo de valorização, segundo análise do InvestingPro, que indica que a ação pode estar subvalorizada com base em seu cálculo de Valor Justo. O ajuste ocorre antes do relatório de lucros do primeiro trimestre da empresa, programado para quinta-feira, 07.05, antes da abertura do mercado.
A firma ajustou suas estimativas de lucros para o primeiro trimestre e para o ano completo de 2025 da Stagwell devido a incertezas macroeconômicas. Embora as expectativas da Benchmark para o crescimento da receita líquida total da empresa em 2025 estejam ligeiramente abaixo da meta da própria Stagwell de mais de 8%, dados do InvestingPro mostram que a empresa alcançou um sólido crescimento de receita de 12,4% nos últimos doze meses, com EBITDA atual de US$ 309,6 milhões. Além disso, o EBITDA ajustado para 2025 está projetado de forma conservadora em US$ 10 milhões abaixo do limite inferior da faixa de orientação da Stagwell, de US$ 410 milhões a US$ 450 milhões.
O modelo revisado pela Benchmark sugere uma expansão de margem ano a ano de 30 pontos base em 2025, excluindo Advocacy, o que segue uma contração de 50 pontos base em 2024. Essa melhoria antecipada é atribuída a economias de custos impulsionadas pela automação. Os analistas expressaram a crença de que seu modelo considera premissas de margem mais conservadoras, particularmente nos segmentos-chave de crescimento da empresa, como Transformação Digital, que podem oferecer potencial para superar as expectativas. Métricas financeiras recentes do InvestingPro mostram uma margem de lucro bruto de 35,1% e rendimento de fluxo de caixa livre positivo de 8%, sugerindo eficiência operacional apesar dos desafios.
Na próxima teleconferência de resultados, a Benchmark antecipa atualizações sobre as premissas de crescimento para 2025 do segmento de Transformação Digital da Stagwell, bem como insights sobre os padrões de gastos de grandes clientes de tecnologia no primeiro trimestre e atualmente. Espera-se que esses detalhes forneçam clareza sobre o potencial de aceleração da receita no segundo semestre de 2025. Além disso, a Benchmark busca confirmação de que as incertezas macroeconômicas prevalecentes não impactaram negativamente as perspectivas de demanda para a receita incremental da pesquisa de Consultoria de Marketing Estratégico (SMC) da Stagwell na segunda metade do ano.
A reiteração da classificação de Compra pela Benchmark reflete sua postura positiva contínua sobre as ações da Stagwell, apesar do preço-alvo reduzido devido às estimativas de lucros revisadas.
Em outras notícias recentes, a Stagwell anunciou sua meta ambiciosa de atingir US$ 5 bilhões em receita anual até o final de 2029, como parte de sua iniciativa "5 x 5". Este plano também inclui alcançar US$ 1 bilhão em EBITDA ajustado nos próximos cinco anos sem aumentar os índices de endividamento. No front financeiro, a Stagwell garantiu uma linha de crédito ampliada com a JPMorgan Chase, aumentando seus compromissos rotativos em US$ 110 milhões adicionais, totalizando US$ 750 milhões. Esta manobra financeira visa melhorar a flexibilidade financeira da empresa e apoiar suas iniciativas estratégicas.
Em termos de aquisições, a Stagwell adquiriu a JetFuel, uma agência especializada em marketing experiencial, como parte de sua estratégia mais ampla para aprimorar seus serviços. Os analistas da Benchmark mantiveram uma classificação de Compra e um preço-alvo de US$ 10 para as ações da Stagwell, refletindo confiança nos planos estratégicos e iniciativas de redução de custos da empresa. Além disso, John Kahan foi nomeado como o primeiro Diretor de IA da Stagwell, trazendo quase 40 anos de experiência em dados e inteligência artificial de empresas como Microsoft e IBM.
A Stagwell também anunciou planos para simplificar suas operações, reestruturando suas unidades de negócios e eliminando sua estrutura de ações de duas classes. Espera-se que essa medida torne as ações mais atraentes para índices e fundos adicionais. A empresa está aprimorando ainda mais suas capacidades de dados por meio de parcerias com a Palantir e a Adobe, integrando análise avançada de dados e ferramentas de IA. Esses desenvolvimentos fazem parte dos esforços contínuos da Stagwell para manter sua vantagem competitiva no setor de marketing.
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