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Investing.com - A Canaccord Genuity elevou seu preço-alvo para a Upwork Inc. (NASDAQ:UPWK) para US$ 24,00 de US$ 22,00 na quarta-feira, mantendo a recomendação de Compra para a plataforma de mercado freelance. Isso está alinhado com o sentimento geral dos analistas, já que a Upwork tem uma recomendação de consenso de Compra com um alvo máximo de US$ 28, de acordo com dados do InvestingPro.
O aumento do preço-alvo ocorre após a participação da Canaccord no Dia do Investidor da Upwork, onde a empresa abordou preocupações dos investidores sobre a inteligência artificial potencialmente pressionar o mercado de trabalho e a demanda por freelancers. Segundo a Canaccord, a Upwork forneceu evidências de que suas iniciativas de marketplace com IA nativa estão impulsionando ganhos incrementais no Valor de Serviços Brutos (GSV). Dados do InvestingPro mostram que 8 analistas revisaram recentemente suas estimativas de lucros para cima para o próximo período, sugerindo confiança crescente na estratégia da Upwork.
A administração da Upwork apresentou orientações para o ano fiscal de 2026 prevendo crescimento de GSV de dígito único médio e crescimento de receita de dígito único médio a alto. A empresa também projetou aceleração do crescimento do GSV em 2027 e 2028, mesmo sem melhoria no ambiente macroeconômico. Essa perspectiva de crescimento se baseia na receita atual da Upwork de US$ 780,86 milhões e na impressionante margem de lucro bruto de 77,8%.
A Canaccord destacou as recentes aquisições da Bubty e Ascen pela Upwork, que acredita que ajudarão a desbloquear oportunidades no mercado corporativo. A firma observou a crescente demanda por talentos especializados em IA à medida que a inteligência artificial se torna cada vez mais incorporada aos fluxos de trabalho diários.
Embora a Canaccord tenha aumentado suas estimativas para a Upwork, ela permanece "modestamente mais conservadora do que as perspectivas da administração, dado o macro mais amplo e o cenário de IA em rápida evolução", de acordo com sua nota de pesquisa.
Em outras notícias recentes, a Upwork Inc. reportou receita de US$ 202 milhões para seu último trimestre, marcando um aumento de 4% em relação ao ano anterior e superando as expectativas dos analistas pela mesma porcentagem. A empresa também alcançou um EBITDA Ajustado de US$ 60 milhões, cerca de 20% acima das estimativas de consenso, com margens atingindo um recorde de 30%. Durante seu Dia do Investidor, a Upwork revelou projeções de crescimento ambiciosas, visando crescimento anualizado de 7-9% para o Valor de Serviços Brutos (GSV), 13-15% para receita e aproximadamente 20% para EBITDA Ajustado até 2028. Essas metas sugerem receita potencial em 2028 de US$ 1,13-1,20 bilhão e EBITDA Ajustado de US$ 384-389 milhões, com margens entre 32,5-34,0%.
A Goldman Sachs respondeu elevando seu preço-alvo para a Upwork para US$ 28, mantendo a recomendação de Compra, enquanto a empresa delineou sua estratégia para explorar o mercado global de trabalho de conhecimento digital de US$ 1,3 trilhão. O UBS também aumentou seu preço-alvo para US$ 23, após o retorno da Upwork ao crescimento positivo do GSV, que superou as expectativas. O Scotiabank ajustou seu preço-alvo para US$ 17, citando a superação de lucratividade da Upwork. A estratégia da Upwork inclui foco em IA, crescimento de pequenas e médias empresas e expansão de soluções corporativas para capturar uma fatia maior do mercado.
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