Preço-alvo das ações da Zillow aumenta na DA Davidson, classificação de compra reafirmada

Quarta-feira - Os analistas da DA Davidson aumentaram o preço-alvo das ações da Zillow Group (NASDAQ:ZG) de 75,00$ para 80,00$, mantendo a classificação de Compra. O ajuste segue a contínua expansão da participação de mercado do serviço Showcase Listing (SL) da Zillow entre os imóveis disponíveis para venda ao longo do quarto trimestre.

Com uma capitalização de mercado de 16,8 bilhões de dólares e um impressionante retorno de ~54% em seis meses, a Zillow demonstrou forte impulso. Além disso, a Zillow reportou crescimento em sua base de clientes pagantes trimestre a trimestre. De acordo com o InvestingPro, a empresa mantém uma saúde financeira robusta com um índice de liquidez corrente de 3,13, indicando forte liquidez.

A oferta Showcase Listing tem sido um foco principal para a Zillow, que busca aumentar sua presença no mercado imobiliário. Embora as taxas iniciais de retenção de clientes para o serviço apresentem um quadro misto, os analistas da DA Davidson estão otimistas quanto às perspectivas da Zillow.

Eles citam o impulso da penetração do SL e a expectativa de ganhos adicionais de participação de mercado nos segmentos Residencial e Hipotecário da Zillow como razões para as estimativas revisadas e o aumento do preço-alvo. O forte crescimento de receita da empresa de 13,12% e a impressionante margem de lucro bruto de 76,44% apoiam essa perspectiva otimista.

A confiança dos analistas é ainda mais sustentada pelo crescimento do valor total de transações do setor, que foi de aproximadamente 10% ano a ano para outubro e novembro. Essa tendência do setor alinha-se com a trajetória positiva observada para a oferta SL da Zillow.

Desde dezembro de 2023, a DA Davidson tem monitorado a presença de Showcase Listings nos resultados de busca do Zillow.com em 29 dos maiores mercados imobiliários dos EUA. Essa observação contribuiu para a avaliação dos analistas sobre a influência de mercado em expansão da Zillow e a subsequente revisão do preço-alvo.

O novo preço-alvo implica uma relação de 28,5x entre o valor da empresa projetado para 2025 e o EBITDA para o Zillow Group, indicando a perspectiva otimista da DA Davidson sobre o desempenho financeiro e o posicionamento de mercado da empresa.

Os alvos dos analistas atualmente variam de 50$ a 105$, refletindo opiniões diversas do mercado. Para insights mais profundos sobre a avaliação e as perspectivas de crescimento da Zillow, os assinantes do InvestingPro podem acessar uma análise abrangente e 8 ProTips adicionais em nosso relatório de pesquisa detalhado, parte de nossa cobertura de mais de 1.400 ações dos EUA.

Em outras notícias recentes, o Zillow Group tem sido o foco de várias atualizações de analistas e iniciativas estratégicas. RBC Capital Markets e Piper Sandler mantiveram classificações otimistas para a empresa, com a RBC elevando seu preço-alvo para 88$ e a Piper Sandler para 93$, indicando confiança na posição da Zillow no setor imobiliário digital. A Canaccord Genuity também elevou seu preço-alvo para 86$, após os fortes resultados do terceiro trimestre da Zillow.

O desempenho do terceiro trimestre da Zillow mostrou um aumento de receita de 17% ano a ano, atingindo 581 milhões de dólares, impulsionado principalmente por um aumento de 63% na receita de hipotecas, que totalizou 39 milhões de dólares.

Apesar de um prejuízo líquido de 20 milhões de dólares, a empresa demonstrou gestão eficaz de custos, com um EBITDA de 127 milhões de dólares. Para o quarto trimestre, a Zillow projeta um aumento de 12% na receita ano a ano, prevendo ganhos entre 525 milhões e 540 milhões de dólares.

Em termos de estrutura corporativa, a Zillow anunciou a promoção de Jun Choo para Diretor de Operações, supervisionando a estratégia e operações do negócio de vendas da Zillow. Essa mudança executiva segue a saída de Susan Daimler e Matt Daimler, presidente da Zillow e vice-presidente sênior de produto, respectivamente.

Além disso, a Zillow tem sido ativa em iniciativas estratégicas para melhorar sua presença no mercado. A empresa concluiu o resgate de suas Notas Sênior Conversíveis de 1,375% com vencimento em 2026, emitindo aproximadamente 4,53 milhões de ações de capital Classe C para os detentores das notas.

Outros desenvolvimentos incluem a aquisição da Virtual Staging AI e a expansão de sua parceria com a Realtor.com. Esses são desenvolvimentos recentes e fazem parte dos esforços contínuos da Zillow para refinar seus serviços e atender às necessidades em evolução de seus usuários.

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