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Investing.com - A Raymond James elevou a classificação da Wingstop (NASDAQ:WING) de Desempenho Superior para Compra Forte e manteve seu preço-alvo de US$ 420, citando o sistema Smart Kitchen da empresa como um "divisor de águas", apesar da recente volatilidade das ações. O alvo está bem dentro da faixa atual dos analistas, de US$ 178 a US$ 477, com dados do InvestingPro mostrando que a ação mantém uma pontuação "ÓTIMA" em saúde financeira.
As ações haviam subido de aproximadamente US$ 290 para US$ 380 após os resultados do segundo trimestre, antes de devolver cerca de US$ 55 desses ganhos nas últimas duas semanas, segundo a Raymond James. A firma atribui essa queda a "dados instáveis de terceiros" que podem criar um risco modesto para as vendas comparáveis do terceiro trimestre. Essa volatilidade está alinhada com a análise do InvestingPro, que identifica movimentos significativos de preço como uma característica-chave da ação. Assinantes podem acessar 12 ProTips adicionais e métricas de avaliação abrangentes para insights mais profundos.
A Raymond James mantém a confiança de que as vendas comparáveis podem começar a melhorar em setembro e acelerar ainda mais durante o quarto trimestre, à medida que as comparações se tornam mais favoráveis. A firma observa que as comparações de setembro são aproximadamente 10% menos difíceis que as de julho/agosto, com as comparações do quarto trimestre cerca de 10% menos difíceis que as do terceiro trimestre.
O sistema Smart Kitchen — um sistema proprietário de exibição de cozinha com previsão de demanda — está mostrando resultados iniciais encorajadores, incluindo locais próprios da empresa superando locais de franqueados em 550 pontos base no segundo trimestre. Outras melhorias incluem a redução dos tempos de pedido para aproximadamente 10 minutos, contra 18-22 minutos historicamente, e pontuações mais altas de satisfação dos clientes.
A Raymond James considera a avaliação da Wingstop "ainda mais atrativa nos níveis atuais", com um EV/EBITDA estimado para 2026 de aproximadamente 34x, e espera um crescimento anual do EBITDA entre o alto dos dez e o baixo dos vinte por cento nos próximos anos, impulsionado pelo crescimento de unidades em meados dos dez por cento e vendas comparáveis positivas até 2026. Métricas atuais do InvestingPro mostram um impressionante crescimento de receita de 22,7% nos últimos doze meses, embora a ação pareça supervalorizada com base na análise de Valor Justo do InvestingPro. Para insights abrangentes, incluindo métricas de avaliação detalhadas e projeções de crescimento, investidores podem acessar o Relatório de Pesquisa Pro completo, disponível exclusivamente para assinantes.
Em outras notícias recentes, a Wingstop reportou seus resultados do segundo trimestre de 2025, superando as expectativas com um lucro por ação ajustado de US$ 1,00, acima dos US$ 0,87 previstos. A receita também foi maior que o antecipado, alcançando US$ 174,3 milhões contra uma projeção de US$ 173,41 milhões. Após esses resultados, várias firmas de análise ajustaram seus preços-alvo para as ações da empresa. O UBS elevou seu preço-alvo para US$ 385, de US$ 335, mantendo uma classificação Neutra, enquanto o Guggenheim aumentou seu alvo para US$ 410, de US$ 325, mantendo uma classificação de Compra. O Guggenheim também revisou suas estimativas de lucro por ação para a Wingstop para US$ 4,15 em 2025 e US$ 5,40 em 2026, refletindo expectativas de melhoria nas vendas comparáveis e melhores margens. O BMO Capital elevou seu preço-alvo para US$ 345, de US$ 275, citando o lucro por ação da Wingstop superando as estimativas de consenso em US$ 0,13. A Stifel também ajustou seu preço-alvo para US$ 405, de US$ 350, continuando a apoiar uma classificação de Compra. Esses desenvolvimentos recentes indicam forte confiança dos analistas no desempenho futuro da Wingstop.
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