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Na sexta-feira, a Raymond James iniciou a cobertura das ações da Abercrombie & Fitch Co. (NYSE:ANF) atribuindo uma classificação de Desempenho Superior e estabelecendo uma meta de preço de 180,00 USD. A análise da empresa sugere uma perspectiva favorável para o varejista, antecipando um crescimento de lucro por ação (LPA) e receita superior às estimativas de consenso.
A instituição financeira projeta que a Abercrombie & Fitch alcançará um LPA de 12,00 USD para o ano fiscal de 2025, superando a expectativa do mercado de 11,21 USD. Esta previsão é baseada em um aumento de receita de 8% para o mesmo período, ligeiramente acima do consenso de 7%.
Esses números refletem a bem-sucedida renovação da empresa nos últimos anos, que inclui melhoria de produtos, expansão da base de clientes, otimização de lojas e aprimoramento das experiências digitais e em loja.
O analista observou que a Abercrombie, responsável por 51% da receita da empresa, experimentou uma aceleração em 2023, com expectativas de crescimento robusto contínuo de aproximadamente 7% até 2025. Espera-se que a Hollister, que representa 49% da receita, siga uma trajetória de crescimento semelhante, com um aumento estimado de 8,4% no ano fiscal de 2024, sugerindo um potencial desempenho superior às expectativas do mercado.
De 2019 a 2023, a Abercrombie & Fitch viu suas margens EBIT% expandirem em 910 pontos base. Enquanto as previsões do mercado para o ano fiscal de 2025 sugerem um declínio marginal de 10 pontos base, a Raymond James estima um aumento de 50 pontos base.
A análise indica que o potencial de expansão de margem da Abercrombie & Fitch não é totalmente reconhecido pelo mercado, especialmente porque o forte crescimento da receita poderia alavancar as despesas operacionais e as operações internacionais poderiam escalar efetivamente.
A saúde financeira da empresa é ainda mais reforçada por um balanço sólido e robusta geração de fluxo de caixa livre. Segundo o analista, isso posiciona a Abercrombie & Fitch para potencialmente aumentar seu foco em retornos aos acionistas através de recompras de ações.
Em conclusão, a postura positiva da instituição financeira em relação à Abercrombie & Fitch é sustentada por melhorias previstas no crescimento da receita, margens e retornos aos acionistas.
Em outras notícias recentes, a Abercrombie & Fitch teve um notável terceiro trimestre, registrando vendas líquidas recordes de 1,2 bilhão USD, um aumento de 14% em relação ao mesmo período do ano passado.
O crescimento foi distribuído uniformemente entre regiões e marcas, com as marcas Abercrombie e Hollister contribuindo significativamente. O lucro operacional também viu um aumento notável, e a perspectiva de vendas para o ano inteiro foi ajustada para cima em resposta a esses resultados.
Os destaques do terceiro trimestre da empresa incluem uma taxa de lucro bruto de 65,1%, a mais alta para um terceiro trimestre desde 2010, e um aumento do lucro operacional de 30% para atingir 179 milhões USD. O crescimento das vendas da empresa foi impressionante em todas as regiões, com 14% nas Américas, 15% na EMEA e um notável 32% na APAC.
Em termos de expectativas futuras, a Abercrombie & Fitch aumentou sua previsão de crescimento de vendas para o ano inteiro para entre 14% e 15%, com uma margem operacional prevista de cerca de 15%. A empresa também planeja abrir aproximadamente 40 novas lojas Abercrombie e 20 novas lojas Hollister. Esses desenvolvimentos recentes sublinham o compromisso da empresa com o crescimento sustentável e sua confiança em manter esse impulso.
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