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Raymond James mantém forte recomendação de compra para ações da Darling Ingredients

Publicado 06.02.2025, 15:09
Raymond James mantém forte recomendação de compra para ações da Darling Ingredients
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Na quinta-feira, o analista Justin Jenkins, da Raymond James, reafirmou a classificação "Forte Compra" para a Darling Ingredients (NYSE:DAR), mantendo o preço-alvo em 65,00 USD, representando um potencial de alta de 69% em relação ao preço atual de 38,52 USD. De acordo com dados do InvestingPro, as ações parecem subvalorizadas com base em sua análise de Valor Justo, com alvos dos analistas variando entre 40 USD e 65 USD. Jenkins destacou a resiliência dos segmentos tradicionais da empresa, como Ração e Alimentos, que ele acredita oferecerem uma vantagem competitiva à crescente divisão de combustíveis sustentáveis da Darling Ingredients. A empresa mantém uma posição de liquidez saudável com índice de liquidez corrente de 1,41, indicando forte estabilidade operacional. Ele enfatizou a importância da joint venture da empresa, Diamond Green Diesel (DGD), destacando sua presença significativa e liderança inicial nos mercados de diesel renovável (RD) e combustível sustentável de aviação (SAF).

Jenkins ressaltou que o diesel renovável e combustíveis sustentáveis relacionados são os principais impulsionadores do crescimento estrutural da Darling Ingredients. Ele também mencionou a vantagem estratégica proporcionada pelas operações "upstream" da empresa. Segundo Jenkins, esses fatores posicionam a Darling Ingredients favoravelmente para valor de integração a longo prazo.

O analista expressou confiança de que a Darling Ingredients está atualmente em ou próxima de um ponto baixo em termos de fundamentos do negócio e sentimento do mercado. Jenkins antecipa uma recuperação tanto no desempenho do negócio quanto em seu múltiplo de negociação ao longo de 2025. Os assinantes do InvestingPro têm acesso a insights adicionais, incluindo 6 ProTips e análise abrangente da saúde financeira, que atualmente classifica a empresa como ’RAZOÁVEL’ com pontuação de 2,38 de 5.

A classificação Forte Compra é baseada na avaliação de Jenkins sobre o potencial de recuperação e crescimento da Darling Ingredients, especialmente considerando a expansão dos mercados de combustíveis sustentáveis. Ele prevê que o posicionamento estratégico da empresa levará a um desempenho mais forte no futuro.

Em resumo, a reiteração da classificação Forte Compra por Jenkins reflete sua perspectiva positiva sobre a capacidade da Darling Ingredients de navegar em um ambiente macroeconômico desafiador, aproveitando suas linhas de negócios estabelecidas para apoiar seu empreendimento em combustíveis sustentáveis. Apesar de uma queda de 14,19% no último ano, a empresa mantém lucratividade com margem bruta de 23,35% e é uma das mais de 1.400 ações americanas cobertas por Relatórios de Pesquisa Pro detalhados disponíveis exclusivamente no InvestingPro.

Em outras notícias recentes, a Darling Ingredients Inc. reportou lucros do quarto trimestre abaixo das expectativas dos analistas, com lucro por ação ajustado de 0,63 USD, ligeiramente abaixo do consenso de 0,64 USD. A receita da empresa no trimestre foi de 1,42 bilhão USD, ficando aquém dos 1,51 bilhão USD projetados. Apesar disso, a empresa registrou um aumento no lucro líquido no Q4, subindo para 101,9 milhões USD em comparação com 84,5 milhões USD no mesmo período do ano anterior.

O analista Derrick Whitfield, da Texas Capital Securities, considerou o relatório positivamente, citando melhoria nas margens em cada segmento, despesas de capital trimestrais menores que o esperado, início bem-sucedido da produção de combustível sustentável de aviação e perspectiva encorajadora sobre o impacto da legislação 45Z sobre gorduras residuais.

Para o ano completo de 2024, a Darling reportou vendas líquidas de 5,7 bilhões USD, uma diminuição em relação aos 6,8 bilhões USD em 2023, com lucro líquido de 278,9 milhões USD ou 1,73 USD por ação diluída. Estes são desenvolvimentos recentes que os investidores têm monitorado de perto.

Olhando para frente, a empresa forneceu orientação para 2025 de EBITDA ajustado combinado entre 1,25 bilhão USD e 1,30 bilhão USD, expressando confiança em um ano mais forte devido a volumes robustos de matéria-prima e expectativas de preços mais altos para gorduras.

Essa notícia foi traduzida com a ajuda de inteligência artificial. Para mais informação, veja nossos Termos de Uso.

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